I grandi protagonisti del Wealth
Le interviste ai top manager dell'industria
L'industria del wealth management è in trasformazione, tra nuove regole, nuovi competitor e nuove tecnologie. In questa collana, trovate le interviste ai top manager del private banking e della consulenza finanziaria, con un focus su progetti di crescita, iniziative strategiche e innovazione.
Pons (Janus Henderson): il credito strutturato ora passa dagli Etf
Dalla solidità dei Clo con rating AAA, alla precisione tattica del mortgage-backed Etf e dello Euro short duration. Ricerca di alfa sostenibile, volatilità contenuta, flessibilità, diversificazione e protezione sono la promessa di questi...
Casolari (Crédit Agricole): leva sull’AI per potenziare la consulenza
Filippo Casolari, head of Wealth Management di Crédit Agricole Italia, racconta il percorso con cui ha guidato la rete nei suoi primi mesi di incarico
Ronca (Ubs): “Le leve per la Next Gen? Formazione, dialogo, tech”
Nei prossimi due decenni il trasferimento di ricchezza sarà superiore agli 83mila miliardi di dollari a livello mondiale. Ronca (Ubs): “Così rendiamo più fluido il passaggio di testimone, formando i banker. Rilasciata la versione più...
Doris (Mediolanum): raddoppiamo la solidarietà, facendo squadra
Fondazione Mediolanum ha finanziato negli anni oltre 1.500 progetti in 56 paesi nel mondo, erogando più di 46 milioni di euro a sostegno dell’infanzia in condizioni di disagio. Sara Doris: “Così valorizziamo l’operato dei family banker,...
Bonansea (Bnp Paribas): “Così prepariamo il passaggio generazionale”
Entro il 2028 l’Italia vivrà un trasferimento di ricchezza di circa 180 miliardi di euro, che diventeranno 300 entro il 2033. Come prepararvisi? Ne abbiamo parlato con il responsabile private banking e wealth management di BNL BNP Paribas
Yves Bonzon (Julius Baer): “Le nostre chiavi vincenti per il portafoglio wealth”
Dazi, incandescenza geopolitica e instabilità climatica sono solo alcuni degli elementi di disturbo ai portafogli. Che comportamento sarebbe dunque opportuno tenere nel contesto attuale? Su quali asset o temi bisognerebbe puntare? Abbiamo...
Decio e Marra (Banco Desio): “Il nostro advisory, sempre più completo e solido”
“Non ci vogliamo fermare” afferma l’amministratore delegato di Banco Desio raggiunto da We Wealth in occasione dell’accordo immobiliare con Real Private. Gli fa eco il chief wealth officer, che racconta i dettagli delle nuove strategie. E...
Canino (Indosuez wm): il nostro modello? Siamo specialisti della complessità
Che si tratti di prendere decisioni d’investimento, in uno scenario sempre meno prevedibile, o di trovare soluzioni tecniche ai bisogni sofisticati delle famiglie imprenditoriali, le competenze sono la chiave per consolidare la partnership...
Di Muro (Bper): “Così puntiamo sulla consulenza evoluta”
Nei portafogli della clientela private – quella che, almeno sulla carta, dovrebbe essere più sofisticata - c’è ancora una bella fetta di Btp. Come si sta evolvendo la consulenza e quali strumenti possono arricchire la costruzione del...
Varaldo (Banca Aletti): “Volatilità? La gestione attiva è la risposta”
Bot e Btp, nei portafogli degli italiani, hanno toccato quota 493 miliardi. Varaldo (Banca Aletti): “Il ritorno della decorrelazione favorisce strategie attive. Il ruolo dei banker è quello di educare e personalizzare”
Varaldo (Banca Aletti): “Il nostro wealth, per tempi straordinari”
Una gestione patrimoniale potenziata, attenta alla ricchezza italiana, ma con visione internazionale. È quella della private bank di Banco Bpm. Ce ne parla l’amministratore delegato Alessandro Varaldo
Fiorini (Ispb): Crescita, giovani e tech, le leve del private banking
A un anno dalla nomina a dg di Intesa Sanpaolo Private Banking, Cristiana Fiorini fa il punto su strategie, innovazione e nuove generazioni di banker. Quali saranno le prossime mosse per guidare la trasformazione del settore?
Ghidoni (Fideuram-Ispb): giovani e tech guidano il private banking
Ghidoni (Fideuram-Ispb) spiega come giovani e tecnologia ridefiniscono la consulenza nel private banking. Focus su innovazione e nuovi specialisti
Cubelli (Fideuram-Ispb): Siamo un porto sicuro per clienti e banker
Crisi geopolitica, tassi e incertezza: Fabio Cubelli (Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking) spiega come cambiano le strategie per clienti e banker
Ceron (Zurich Bank): così valorizziamo le competenze assicurative
Il dialogo fra assicurazione e pianificazione patrimoniale in un'architettura aperta: il punto sull'attualità e le sinergie con Maurizio Ceron, responsabile della direzione Wealth Management di Zurich Bank.
Bernardi (Banca Generali), Svizzera: già operativi circa 10 banker
Le novità più importanti di Banca Generali, dall'espansione elvetica ai servizi potenziati con l'acquisizione di Intermonte: parla Marco Bernardi
Assicurazioni, Borla (Intesa Sanpaolo): Il piano per colmare il gap
Colmare il gap assicurativo in Italia: la strategia di Intesa Sanpaolo Assicurazioni raccontata da Virginia Borla, ad e dg della società. Focus su protezione e cultura del rischio
Manfrone (Bnl Bnp Paribas): così il nostro modello batte la volatilità
Stefano Manfrone, da un anno a capo dei Life Banker, fa il punto sul processo di integrazione della rete di consulenti finanziari nel wealth management del gruppo Bnp Paribas. “Il nostro modello consente ai banker di avere una fonte...
Benetti (Euromobiliare PB): gestione portafogli? Sarà commodity
Per Matteo Benetti, Direttore Generale di Credem Euromobiliare Private Banking, il futuro del settore non si gioca solo sui prodotti finanziari, sempre meno distintivi, ma sulla capacità di offrire servizi personalizzati e supporto agli...
Isidoro (Credem): servizi all’impresa sono il 50% della consulenza
Credem tra intelligenza artificiale, consulenza evoluta e sfide del contesto globale: la parola al capo della rete, Paolo Isidoro
Viscanti (Widiba): la vita si allunga? È ora di pianificare per obiettivi
Secondo Nicola Viscanti di Banca Widiba, i consulenti finanziari devono aiutare i clienti a uscire da una logica di prodotto e iniziare a pianificare per obiettivi. Specie nel contesto di una longevità che si dilata
Volpato (Mediolanum): “Longevità? Così cambia lo storytelling”
“Aiutare le persone a imparare come spendere, risparmiare, investire, proteggersi e pianificare con saggezza il futuro: questa - dice Stefano Volpato, Banca Mediolanum - è la mission della consulenza. Ma il dialogo banker-cliente deve...
Blackstone, il private wealth al cuore della strategia
Blackstone, il più grande gestore di fondi alternativi al mondo, racconta a We Wealth l'espansione nel segmento degli investitori individuali. L'intervista con Andrea Valeri, chairman di Blackstone Italy e Carlo Roncalli, responsabile...
Martini (Mediolanum): i consulenti portino al tavolo più generazioni
L’Italia è il secondo paese membro dell’Unione europea in cui si vive di più, dopo la Spagna. Un tema che ha inevitabilmente i suoi risvolti sulla pianificazione patrimoniale. Alberto Martini (Banca Mediolanum): “Così si crea un ponte con...
Marazia (Widiba): così miriamo alla “fascia alta” di clienti e banker
Banca Widiba lancia un nuovo piano di reclutamento che mira ad attrarre 100 nuovi banker entro la fine dell’anno. Marazia: “Spostiamo sempre più il baricentro su consulenti e clienti di fascia alta”
Ramenghi (Ubs): Wall Street può ripartire prima delle altre
Secondo Matteo Ramenghi di Ubs wealth management, intercettato da We Wealth al Salone del risparmio, lo spettro della recessione continua ad aleggiare sull’economia statunitense. Ma non è il momento di ridurre l’America in portafoglio....
Ruta (Allianz Bank FA): Questa sarà l’AI generativa a modo nostro
Mario Ruta, vice dg e direttore commerciale di Allianz Bank Financial Advisors, racconta a We Wealth l’esperienza e le scelte strategiche della sua rete di consulenti nello sviluppo di nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale...
