I grandi protagonisti del Wealth
Le interviste ai top manager dell'industria
L'industria del wealth management è in trasformazione, tra nuove regole, nuovi competitor e nuove tecnologie. In questa collana, trovate le interviste ai top manager del private banking e della consulenza finanziaria, con un focus su progetti di crescita, iniziative strategiche e innovazione.
Bernardi (Banca Generali): “Così avanza il progetto svizzero”
Al via il servizio Bg International e le nuove gestioni patrimoniali. Il prossimo passo è l’avvio dell’advisory. Bernardi, vice dg di Banca Generali: “Il modello multibooking è un unicum”. In questa intervista, racconta i prossimi passi...
Ceron (Zurich Bank): “Così rafforziamo il wealth”
A due anni dalla nascita di Zurich Bank, Maurizio Ceron ripercorre la strada che ha condotto alla creazione della nuova direzione wealth management & investment solutions, di cui è a capo. Anticipando a We Wealth i futuri obiettivi in...
Brivio Sforza (Lombard Odier): Tematici? Ecco perché ci crediamo
Le profonde trasformazioni in atto nella società e nell’economia richiedono un ripensamento nell’approccio degli investimenti in portafoglio, specialmente in ambito wealth management. Una possibilità è quella degli investimenti tematici....
Serafini (Fideuram-Ispb): “Più private market per clienti evoluti”
Prima intervista al mondo finanziario di Gianluca Serafini, nella sua nuova veste di condirettore generale di Fideuram-Ispb. Focus sulle nuove opportunità di investimento nei mercati privati per la clientela Hnwi e Uhnwi
Bernardi (B. Generali): Al via le nostre gestioni patrimoniali svizzere
BG Suisse ha ufficialmente aperto i battenti a Lugano lo scorso 6 maggio 2024. A nemmeno tre mesi da quell’inaugurazione, il Leone di Trieste dà il via a Bg International, con le nuove gestioni patrimoniali. Il prossimo passo sarà l’avvio...
Marchesin (Sella): “La Ris chiama a governare meglio l’offerta”
Alessandro Marchesin, head of Wealth & Am del Gruppo Sella, spiega perché è utile valorizzare il ruolo delle fabbriche prodotto interne
Zanetti (Euromobiliare Advisory sim): così gestiamo mercati più complessi
Gianmarco Zanetti racconta la ricetta di Euromobiliare Advisory sim, la struttura dell'area WM del Gruppo Credem dedicata a gestione patrimoniale e consulenza
Rigo (Banca Aletti): “Più mercati privati e consulenza a pagamento”
Per affrontare la fase delicata sul fronte del risparmio gestito, anche nel private banking, ci sono varie ricette. Le scelte strategiche di Banca Aletti nel racconto del direttore generale, Leonardo Rigo
Martini (Mediolanum): più efficienza con l’Ai, anche con clienti top
Le piattaforme di consulenza, grazie all’intelligenza artificiale, consentono di ottimizzare il servizio offerto ai clienti. Anche i più evoluti. Alberto Martini (Banca Mediolanum): “L’Ai generativa migliora la produttività dei banker”
Manfrone (Life Banker): siamo il 3° pilastro del wealth di Bnp Paribas
Stefano Manfrone, dal 1° maggio alla guida dei Life Banker, racconta l’integrazione della rete di consulenti finanziari nel Wealth Management del gruppo Bnp Paribas. Ecco la strategia e i progetti futuri
Giausa (Mediobanca Premier): Così l’AI sarà un grande alleato dei banker
Per il vicedirettore generale di Mediobanca Premier il fattore umano resterà centrale in tutte le attività non standardizzabili
Volpato (Mediolanum): vista “aumentata” sui clienti grazie al tech
Le piattaforme di advisory possono aiutare i banker nella sfida all'invecchiamento. Stefano Volpato (Banca Mediolanum): “Così si offre una profondità di analisi che solo la cura di ogni singolo aspetto patrimoniale può dare, mantenendo...
Del Sorbo (Unicredit): così accompagniamo le famiglie nei club deal
Opportunità d'investimento di alto standing, compatibili con un Dna imprenditoriale: i club deal di Unicredit, raccontati dal responsabile Gennaro Del Sorbo
Giovani, Gerardini (Zurich Bank): la sfida è far conoscere la professione
L'inserimento dei giovani nelle reti non è semplice, ma iniziative di recruiting specifiche e lavoro di squadra possono essere una risposta che, a lungo termine, favorirà le reti
Bovo (Banca Generali): ora le pmi cercano un alleato nei banker
Non più solo protezione patrimoniale: ai consulenti finanziari viene chiesto di fornire supporto e affiancamento agli imprenditori, per accompagnarli nel percorso di competitività, innovazione e sostenibilità. L'analisi di Stefano Lenti,...
Scquizzato (Investis): così diventiamo alleati degli imprenditori
Il problema dimensionale, del passaggio generazionale, della corretta pianificazione fiscale. Della crescita sui mercati internazionali. Ataviche questioni dell’imprenditoria italiana che il nuovo team imprese di Banca Investis si appresta...
Bassani (Mediobanca Premier): Nuovo brand, storiche competenze e più innovazione
Lorenzo Bassani, direttore generale di Mediobanca Premier, racconta le strategie della banca nata a gennaio integrando l’esperienza di CheBanca! e l’expertise di un gruppo che da oltre 70 anni lavora sui mercati a fianco delle imprese....
Mossa (Banca Generali): “BG Suisse, una banca private tutta nuova”
Mossa (Banca Generali): “BG Suisse, una banca private tutta nuova”
Pietrafesa (Allianz Bank FA): “Così risolleviamo fondi e polizze”
“Abbiamo interpretato bene il mercato”, dice Paola Pietrafesa, alla guida di Allianz Bank, seconda tra le reti nel 2023 per la componente di risparmio gestito e vita. “Ora lanciamo una nuova piattaforma. E scommettiamo sull’alleanza tra...
Franzoni (Credem): puntiamo sul wealth a dimensione di impresa
Una gestione patrimoniale fra modernità e tradizione è ancora possibile, ha raccontato a We Wealth il responsabile della rete di Credem, Moris Franzoni
Marchi (Finint): nuovo cda, guardando al private banking
Con i risultati migliori di sempre, il gruppo fondato da Enrico Marchi sceglie il suo nuovo consiglio di amministrazione. Guardando al passaggio intergenerazionale della banca, all’equilibrio di genere e soprattutto al private banking. La...
Brivio Sforza (Lombard Odier): la ricchezza sarà tutta delle donne
Un aspetto peculiare del passaggio generazionale in corso, quello derivante dai baby boomer, è che un’ampia quota delle ricchezze mondiali si sta trasferendo alle donne. Il motivo? Ne ha parlato a We Wealth Alberica Brivio Sforza, ceo di...
Giuliani (Azimut): a 20 anni dall’Ipo, lanciamo la nuova fintech bank
Vent’anni fa, Azimut si quotava a Piazza Affari. Oggi la società punta al raddoppio. Tramite uno spin off parziale della rete di consulenti finanziari in Italia, porterà in Borsa una nuova fintech bank
Aldrovandi e Caramaschi (Cherry Bank): un Pb centrato sul cliente
Cherry Bank ha deciso di entrare nell’arena della consulenza finanziaria di alto livello con una doppia proposta centrata sul cliente (anche per quanto riguarda le commissioni)
Cubelli (Fideuram-Ispb): i trend Usa che le reti (forse) copieranno
Non tutte le tendenze della consulenza finanziaria americana, dal dominio della remunerazione fee based ai fondi alternativi "pop", possono funzionare anche in Italia, ha affermato Fabio Cubelli (Fideuram) dal palco di Consulentia 2024
Manfredi (Credemvita): Polizze, una ricetta agile anti-crisi
Rossella Manfredi, direttrice generale di Credemvita e Credemassicurazioni, racconta a We Wealth la strategia di crescita delle due compagnie, basata su una risposta rapida ai bisogni (in evoluzione) dei clienti
