I grandi protagonisti del Wealth
Le interviste ai top manager dell'industria
L'industria del wealth management è in trasformazione, tra nuove regole, nuovi competitor e nuove tecnologie. In questa collana, trovate le interviste ai top manager del private banking e della consulenza finanziaria, con un focus su progetti di crescita, iniziative strategiche e innovazione.
Vistalli (Cassa Lombarda): focus sui family office. E via a test sull’Ai
Paolo Vistalli, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Lombarda, racconta a We Wealth le strategie della banca private, tra attività di reclutamento di nuovi professionisti e servizi che guardano ai grandi patrimoni...
Doris (Mediolanum): così lavoriamo sulla consulenza a pagamento
In occasione di una conferenza organizzata per la stampa italiana e spagnola nel quartier generale di Basiglio, l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, racconta la scelta di affiancare questo modello di pricing al...
Sbroggiò (Finint): l’investment bank diventata rete
Dalla finanza strutturata alla consulenza finanziaria: il Cfo Mauro Sbroggiò racconta il percorso "inverso" di Finint nel mondo del private banking.
Talato (Mediobanca Premier): la formazione del banker moderno
La capacità di dialogo fra le generazioni, ma anche l'uso dell'AI per ottimizzare l'agenda rientrano nel modello di Mediobanca Premier, dice Gianluca Talato
Romano (Credem E. PB): come cogliere le discontinuità aziendali
Nei rapporti generazionali delle famiglie, il banker deve prevedere per tempo gli eventi di liquidità, dice Luca Romano al Wealth Management Summit
Martini (Banca Mediolanum): occhio alle sirene dei mercati privati
Consulenza fee only? Il capo del Wm di Mediolanum vede "confusione" e mette al centro la capacità di portare risultati, ha detto al Wealth Management Summit.
Viscanti (Widiba): da noi è il consulente a definire il ‘suo’ pricing
Nicola Viscanti ha raccontato le ricette di Banca Widiba per affrontare le sfide dei modelli di remunerazione della consulenza, al Wealth Management Summit
Miraglia (Unicredit): focus imprenditori per superare solito private
Navigare in un Private Banking sempre più competitivo, richiede un superamento dei servizi tradizionali, ha affermato il capo del wealth di Unicredit, Renato Miraglia, nel corso del Wealth Management Summit
Greco (Cesare Ponti): I piani futuri del nostro pb, startup di 150 anni
Quanto è importante crescere nel private banking? Per evitare il ridimensionamento, per resistere e vincere in un mercato altamente competitivo. Fabrizio Greco (ad Banca Cesare Ponti) ne ha parlato al Wealth Management Summit di We Wealth....
L’esperto: le tasse su quel quadro di Monet, che ingiustizia
Cosa distingue l’intento speculativo da quello della mera occasionalità nella vendita di opere d’arte? In un certo senso, è come determinare il sesso degli angeli. Siamo tornati sull’argomento con l’avvocato Massimo Sterpi di GOP, il quale...
Romano (Credem Euromobiliare PB): più business sul ciclo di vita delle famiglie
“Diventare consulenti intergenerazionali, accompagnare i clienti, compresi gli imprenditori, verso la realizzazione dei loro progetti futuri, facendo leva su un’ampia gamma di servizi e sulla profondità delle competenze”. Luca Romano,...
Fazi (Azimut): “Come l’IA sta trasformando la consulenza, le novità”
Azimut, in collaborazione con Wealthype, ha lanciato Goal based plan, un servizio innovativo nella consulenza finanziaria. Marco Fazi, ad di Azimut Capital Management Sgr, spiega a We Wealth in cosa consiste e come l'intelligenza...
Miraglia (Unicredit): “Cresciamo così su imprese familiari e banker”
Renato Miraglia, responsabile WM e PB di UniCredit, racconta le leve di sviluppo più promettenti per i prossimi mesi. In questa intervista, il manager parla anche di Btp, mercati privati e nuove regole per la consulenza
Bernardi (Banca Generali): “200 team di banker pronti per il futuro”
La consulenza finanziaria si sta sempre più aprendo al gioco di squadra. “Negli ultimi due anni si è registrato un forte incremento del numero di attivazioni”, dice il vicedirettore generale di Banca Generali. In questa intervista spiega...
Papa (Bper): “Il nostro piano strategico al 2027, dinamico e wealth”
Con la denominazione di B:DYNAMIC il ceo di Bper Banca Gianni Franco Papa ha presentato il piano industriale per i prossimi anni. Il terzo gruppo in Italia per masse (fra le banche commerciali) punta a “liberare il pieno valore” dei...
Izzi (Finint): “Il private al centro del nostro piano strategico”
Gruppo Banca Finint ha presentato il nuovo piano strategico 2024-2026, “un percorso di crescita sostenibile e di sviluppo volto a consolidare la leadership” dell’istituto nelle attività core. Si punta a liberare il potenziale di tutte le...
Bianchetti (Valsabbina), consulenza sotto casa: più banker e filiali
Il private banking di Banca Valsabbina, radicato soprattutto in provincia di Brescia, ha aggiunto nuovi servizi e superato quota 100 consulenti
Arosio (Banca Aletti): i nuovi usi dell’AI per i nostri banker
Banca Aletti sta sperimentando l'AI non solo sulle analisi finanziarie, ma anche per capire e adattarsi all'emotività del cliente: l'intervista al Forum Banca
Serafini (Fideuram-Ispb): “In Borsa la nostra piattaforma di Etf”
Fideuram Intesa Sanpaolo private banking è sbarcata in Borsa con la sua piattaforma D-X Etf. Al momento sono 6 gli Eft proposti: 3 azionari e 3 obbligazionari. Il condirettore generale Gianluca Serafini ha spiegato a We Wealth la strategia...
Lombardo (Citi Private Bank): così investiranno i family office nel 2025
Con un numero record di intervistati, Citi private Bank ha diramato il suo Family Office Survey 2024, fotografia attuale di sentiment di investimento, posizionamento di portafoglio, governance familiare e best practice dei clienti dei...
Bernardi (Banca Generali): “Così avanza il progetto svizzero”
Al via il servizio Bg International e le nuove gestioni patrimoniali. Il prossimo passo è l’avvio dell’advisory. Bernardi, vice dg di Banca Generali: “Il modello multibooking è un unicum”. In questa intervista, racconta i prossimi passi...
Ceron (Zurich Bank): “Così rafforziamo il wealth”
A due anni dalla nascita di Zurich Bank, Maurizio Ceron ripercorre la strada che ha condotto alla creazione della nuova direzione wealth management & investment solutions, di cui è a capo. Anticipando a We Wealth i futuri obiettivi in...
Brivio Sforza (Lombard Odier): Tematici? Ecco perché ci crediamo
Le profonde trasformazioni in atto nella società e nell’economia richiedono un ripensamento nell’approccio degli investimenti in portafoglio, specialmente in ambito wealth management. Una possibilità è quella degli investimenti tematici....
Serafini (Fideuram-Ispb): “Più private market per clienti evoluti”
Prima intervista al mondo finanziario di Gianluca Serafini, nella sua nuova veste di condirettore generale di Fideuram-Ispb. Focus sulle nuove opportunità di investimento nei mercati privati per la clientela Hnwi e Uhnwi
Bernardi (B. Generali): Al via le nostre gestioni patrimoniali svizzere
BG Suisse ha ufficialmente aperto i battenti a Lugano lo scorso 6 maggio 2024. A nemmeno tre mesi da quell’inaugurazione, il Leone di Trieste dà il via a Bg International, con le nuove gestioni patrimoniali. Il prossimo passo sarà l’avvio...
Marchesin (Sella): “La Ris chiama a governare meglio l’offerta”
Alessandro Marchesin, head of Wealth & Am del Gruppo Sella, spiega perché è utile valorizzare il ruolo delle fabbriche prodotto interne
