Private insurance e fiduciaria: alleati nel wealth planning

Quando patrimoni, famiglia e investimenti diventano più complessi, la pianificazione richiede competenze capaci di dialogare tra loro. Private insurance e società fiduciaria possono così diventare due tasselli complementari: ne parliamo in questa puntata di We Talk

La gestione di un grande patrimonio non riguarda più soltanto gli investimenti. Mobilità internazionale, fiscalità, protezione, passaggio generazionale e presenza di asset diversi richiedono sempre più spesso una visione d’insieme e il coordinamento tra professionalità differenti. È in questo contesto che può inserirsi la collaborazione tra private insurance e società fiduciaria: da un lato, la polizza può accompagnare la pianificazione patrimoniale nel lungo periodo, integrando esigenze di protezione e successione; dall’altro, la fiduciaria può contribuire alla gestione e al coordinamento delle diverse componenti del patrimonio, semplificando anche alcuni aspetti amministrativi.

In questa puntata di We Talk, Ugo de Grenet, Head of High Net Wealth – Continental Europe e LatAm di Utmost e Marco Agostini, Vice Direttore Generale e Direttore Area Commerciale di Unione Fiduciaria, hanno approfondito questa complementarità, soffermandosi anche sulla mobilità internazionale delle famiglie, sul rapporto con strumenti come il trust e sulle nuove esigenze legate a longevità e passaggio generazionale.