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Azimut sbarca nel mercato Usa degli alternativi

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Francesca Conti
Francesca Conti

14 Novembre 2019
Tempo di lettura: 5 min
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  • Nel caso di completamento di tutte le acquisizioni previste, Azimut si aspetta di raggiungere nei prossimi 10 anni oltre 7 miliardi di dollari AuM pro-quota, per un totale di oltre 20 miliardi di AuM complessivi

  • “Crediamo fortemente nel progetto di investire in asset manager alternativi negli Stati Uniti”, commenta il presidente di Azimut, Pietro Giuliani

Azimut avvia a New York la newco Azimut Alternative Capital Partners, che investirà nell’azionariato di asset manager alternativi specializzati nei private market. Obiettivo a 10 anni oltre 20 miliardi di AuM complessivi

Una newco made in Usa per investire nei mercati privati. Azimut ha avviato una nuova società con sede a New York denominata Azimut Alternative Capital Partners Llc per investire nell’azionariato di asset manager alternativi specializzati nei mercati privati, tra i quali private equity, private credit, infrastructure e real estate.

Allo stesso tempo, spiega una nota, Azimut ha firmato un accordo di investimento e patto parasociale con il nuovo ceo della newco, Jeffry Brown, per realizzare gli obiettivi del business plan. La società punta a costruire il principale veicolo di permanent capital strategico nel settore degli alternativi.

Azimut Alternative Capital Partners è stata istituita per costruire una nuova società di investimento, diversificata e multi-affiliata, acquistando partecipazioni di minoranza in asset manager alternativi, e fornendo servizi strategici ad alto valore aggiunto. La società si concentrerà sul segmento ampio e in forte crescita, ma al contempo ancora poco presidiato, degli asset manager alternativi con AuM inferiori a 3 miliardi di dollari. 

Gli obiettivi della newco

Az Us Holding, la holding statunitense del gruppo Azimut, effettuerà la transazione che prevede un business plan a 10 anni con opzioni put/call, finalizzato all’acquisizione di asset manager alternativi di medio-piccole dimensioni, aiutandoli ad esprimere il loro pieno potenziale.

Nel caso di completamento di tutte le acquisizioni previste, Azimut si aspetta di raggiungere nei prossimi 10 anni oltre 7 miliardi di dollari AuM pro-quota (oltre 20 miliardi di AuM complessivi). Il business plan prevede nel tempo anche l’ingresso di altri senior managers già individuati. Azimut e il management della newco si impegnano a collaborare per la crescita del business nel lungo periodo.

Chi è il ceo della newco

Jeff Brown è un veterano del settore con oltre 20 anni di esperienza negli alternativi, ed in precedenza è stato managing director di Dyal Capital Partners, uno dei principali investitori di quote di minoranza in asset manager alternativi al mondo, parte del gruppo Neuberger Berman.

Brown ha fondato e guidato per 5 anni la piattaforma di servizi di Dyal, creando valore nelle società in portafoglio attraverso tre fondi di private equity, per masse complessive di circa 9 miliardi di dollari. Prima di arrivare in Dyal, Brown è stato senior managing director di Bear Stearns Asset Management.

Durante il suo periodo in questa società, è stato chief development officer e ha guidato l’espansione strategica dell’azienda facendo crescere le masse in gestione da 23 miliardi a 55 miliardi di AuM in quattro anni. Prima Bear Stearns AM il manager ha ricoperto ruoli di responsabilità in Morgan Stanley Asset Management.

I commenti

Jeffry Brown, ceo di Azimut Alternative Capital Partners commenta: “Sono lieto di unirmi alla grande famiglia di Azimut e non vedo l’ora di costruire un nuovo asset manager alternativo diversificato e multi-affiliato, facendo leva sul successo del gruppo Azimut combinato con la mia esperienza. La reputazione di primissimo livello di Azimut a livello globale, insieme a un approccio di lungo periodo, mi dà fiducia che raggiungeremo gli obiettivi di business previsti nel piano”.

“Siamo entusiasti di avere un professionista di prim’ordine come Jeff a bordo con noi in questa iniziativa”, dichiara Pietro Giuliani, presidente del gruppo Azimut. “Crediamo fortemente – prosegue – nel progetto di investire in asset manager alternativi negli Stati Uniti, puntando alla creazione di valore nel lungo termine, in linea con il Dna di gruppo”.

“Siamo convinti che questa partnership avrà successo e consentirà una importante crescita nel settore degli alternativi in modo complementare al progetto di Azimut Libera Impresa Ssg. Gli asset manager alternativi in cui investiremo avranno al loro fianco un partner stabile e di fiducia, che li aiuterà a raggiungere i propri obiettivi e la propria crescita”, conclude Giuliani.

Francesca Conti
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