Consulenti finanziari: tre spunti per migliorare il dialogo con i clienti

29 Novembre 2024, 11:04
Paola Ragno
Due mani di consulenti finanziari stanno posizionando fumetti di carta ritagliati di varie dimensioni su una superficie scura. I fumetti sono bianchi e rappresentano la comunicazione, il dialogo o la conversazione.
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Costruire relazioni solide con i propri clienti è complesso, ma non impossibile. Esistono tre domande chiave che possono guidare i consulenti finanziari nei loro incontri con la clientela: ecco quali sono secondo gli esperti di Janus Henderson Investors

Scoprire tutte le priorità dei clienti, diminuire il livello di ansia finanziaria e pianificare in maniera efficace il trasferimento di ricchezza. Le sfide maggiori per i consulenti finanziari di oggi (e di domani) sono racchiuse in questi tre punti che possono diventare degli spunti di conversazion…

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di Paola Ragno

Giornalista pubblicista e Senior Content Editor di We Wealth, è laureata in Mediazione linguistica e interculturale presso l’Università degli Studi di Bari. In We Wealth cura lo sviluppo di prodotti multimediali e redazionali, per l’online e il cartaceo. Nel passato ha lavorato e collaborato anche con Class CNBC.

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