Pianificazione finanziaria, come attrarre la clientela femminile

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Le donne si sentono ancora escluse e sminuite quando si parla di pianificazione finanziaria, specialmente se vengono fatti incontri virtuali. I 4 suggerimenti proposti dal Dr. Meghaan Lurtz, ricercatore all’Università...
L'atto di non coinvolgere appieno il cliente ha trasmesso una visione negativa del settore finanziario a una particolare categoria di clienti: le donne, che si sono spesso sentite sminuite dai professionisti finanziari o escluse dalle conversazioni di pianificazione a lungo termine.Tuttavia, non coinvolgere questa particolare categoria risulta controproducente per i professionisti finanziari. Secondo il report Women as the next wave of growth in U.S. wealth management pubblicato da McKinsey a luglio 2020, una quantità senza precedenti di beni passerà nelle mani delle donne statunitensi nei prossimi tre/cinque anni, rappresentando un'opportunità da 3...

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