Giulia Castellani
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
36050
creazzo
VI
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About
Passione e studio, testa e cuore. Questo è ciò che mi rappresenta nella professione e nella vita. Sono mamma di due bellissimi bambini e di un maltesino. Mi piacciono la lettura e la corsa. Sono Laureata in lettere antiche e in linguistica, il mio interesse speciale è per la finanza comportamentale.
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Competenze
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Ottimizzazione portfoglio
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Pianificazione pensionistica
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Pianificazione successoria
Clienti
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Enti religioni
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Liberi professionisti
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Medici
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Donne
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Imprenditori
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Top Manager
Certificazioni
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Certificazione EFPA
Certificato EFPEIP EFA EFP Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.conseguito nel 2021Ore di mantenimento 20 -
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Esperienze
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costruisco con il cliente anzitutto una relazione. questo mi porta a capirne i valori e i bisogni per i quali metto a disposizione la mia eccellente formazione universitaria, tecnica e pratica tesa al raggiungimento degli obiettivi individuatiFIDEURAM Giugno 2021 - In corso
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Consulente finanziarioFideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Giugno 2021 - In corso
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laurea magistrale in linguistica con tesi intitolata 'la consulenza finanziaria: tra finanza comportamentale e nuove teorie'Università degli studi di Padova Ottobre 2015 - Dicembre 2016
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ho ricoperto varie mansioni di crescente livello di importanza fino alla specializzazione nel settore della consulenza finanziaria private.BCC DELLE TERRE VENETE Gennaio 2007 - Maggio 2021
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