Giulia Castellani

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN BREVE BANCA FININT
Contrà del Monte 13 36100 Vicenza VI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 23/06/2014

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About

 

Ho iniziato la mia carriera lavorativa nel settore editoriale, occupandomi di interviste. Lì mi sono appassionata alle persone e alle loro storie. Quando, poi, sono entrata in banca fresca di laurea ho capito da subito che per me era essenziale il contatto diretto. In questo modo mi sono impegnata negli anni a far accrescere il mio bagaglio culturale e professionale per poter dare risposte sempre più efficaci e centrate. Ho svolto varie mansioni nell’ambito bancario: questo mi ha permesso di conoscere i vari aspetti del lavoro e di essere completa nella mia preparazione. In parallelo ho mantenuto una costanza negli studi che mi ha portato ad ottenere tre lauree (di cui la magistrale in finanza comportamentale) e le certificazioni più alte del settore. Ho lavorato con vari team cercando di sviluppare sempre la sartorialità della consulenza unita ad etica, trasparenza e professionalità. Ho sviluppato esperienze significative nell’ambito corporate. Ad oggi mi occupo di finanza straordinaria, M&A, Private banking e Wealth Management.

 

Sono un’appassionata lettrice di molti generi diversi: dai romanzi ai saggi storici, dai trattati di psicologia alle biografie di personaggi del passato fino a libri sulla crescita personale e manuali tecnici.

 

Credo che, per dare valore al mio lavoro sia indispensabile creare una relazione con la persona che ho davanti e, per questo, cerco di fare domande mirate ed ascoltare. Questo, unito a sensibilità ed empatia, mi permette di avere importanti soddisfazioni personali e professionali. Credo che per un consulente finanziario non sia più il momento di parlare solo di informazioni tecniche ma di comprendere i bisogni del cliente e avere la capacità di trovare soluzioni.

Video

Competenze

  • Ristrutturazione del debito
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Wealth Management

Clienti

  • Imprenditori
  • PMI enti pubblici
  • Liberi professionisti
  • Società
  • banche
    Banche

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFP
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2021
    Ore di mantenimento 49
  • Teorie di portafoglio
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2023
  • Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare
    Prometeia S.p.a. - 2023
  • Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2023
  • Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2023
  • Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte
    Eurizon Capital Sgr - 2023
  • LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette
    TESEO SRL - 2023
  • LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI
    TESEO SRL - 2023
  • Elaborato EFP 2023
    Efpa Italia - 2023
  • Distribuzione prodotti investimento assicurativi
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2023
  • …verso scelte consapevoli [conferenza di chiusura 2° sessione]
    Assogestioni Servizi Srl - 2023
  • Promuovere il benessere con la bilancia dello stress
    TESEO SRL - 2023
  • NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità
    TESEO SRL - 2023
  • Accompagnare l'investitore... [conferenza di chiusura 1° sessione]
    Assogestioni Servizi Srl - 2023
  • Dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico: un cambio di paradigma obbligato?
    TESEO SRL - 2023
  • Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologia
    Blackrock - 2023
  • “Non ci sono più i giovani di una volta.” Panoramica sulle tendenze al risparmio e investimento delle nuove generazioni
    TESEO SRL - 2023
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2022
  • LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2022
  • La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici
    TESEO SRL - 2022
  • I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Corso in preparazione all'esame ESG
    FORFINANCE SRL - 2022
  • Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile”
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
  • Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
    TESEO SRL - 2022
  • Elaborato EFP 2022
    Efpa Italia - 2022
  • EFPA Italia Meeting 2022
    Efpa Italia - 2022
  • EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning
    Efpa Italia - 2022
  • Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
    FORFINANCE SRL - 2021
  • EFP
    La più alta certificazione proposta da EFPA, ente leader a livello europeo per la formazione dei consulenti finanziari

Esperienze

  • Director - Senior Banker
    BANCA FININT Ottobre 2023 - In corso
  • Private Banker
    Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Maggio 2021 - Settembre 2023
  • Laurea Magistrale in Linguistica
    Università degli studi di Padova Ottobre 2015 - Dicembre 2016
  • Consulente Bancario
    BCC DELLE TERRE VENETE Gennaio 2008 - Giugno 2021

Articoli scritti dal consulente

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