Giulia Castellani

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
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About

Passione e studio, testa e cuore. Questo è ciò che mi rappresenta nella professione e nella vita. Sono mamma di due bellissimi bambini e di un maltesino. Mi piacciono la lettura e la corsa. Sono Laureata in lettere antiche e in linguistica, il mio interesse speciale è per la finanza comportamentale. Ho una pagina instagram che parla alle donne di finanza e scrivo per il settore economia di un quotidiano.

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Competenze

  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFP
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2021
    Ore di mantenimento 20
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2022
  • LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2022
  • La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici
    TESEO SRL - 2022
  • I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
    TESEO SRL - 2022
  • Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
    FORFINANCE SRL - 2021

Esperienze

  • Consulente finanziario
    Fideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Giugno 2021 - In corso

Articoli scritti dal consulente

Agorà 5/16/2022 10:16:21 AM

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