“L’obiettivo principale di una banca private che vuole crescere è essere il punto
di riferimento intergenerazionale, di genitori e futuri eredi”. La ricetta di Daniele Carullo, alla guida del PB di Crédit Agricole Italia, che conta 238 banker e 34 miliardi di masse
Il passaggio generazionale è la sfida decisiva per il private banking: nel 77% dei casi, i figli spostano almeno parte del patrimonio ricevuto in eredità, cercando destinazioni e interlocutori diversi rispetto a quelli frequentati dal genitore (fonte: Aipb, leggi qui per approfondire).
“L’obietti…
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