Messina (Intesa): offerta Banco Bpm-Mps, solo una lettera d’amore

L'Opas su Mps rappresenta “un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione come leader europeo e la nostra presenza in Italia, generando valore significativo per gli azionisti di entrambe le banche”. Con queste parole l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha aperto la conference call di presentazione dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata sulla banca senese. Secondo il manager, l'operazione consentirà al gruppo di accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita senza particolari criticità esecutive. “Abbiamo deciso di lanciare questa offerta perché crediamo che ci posizioni per un futuro ancora più forte. Dopo anni di forte crescita organica ci troviamo di fronte a una grande opportunità strategica che darà impulso a un'ulteriore crescita e accelererà l'attuazione del nostro piano senza alcun rischio di integrazione”, ha spiegato. Il ruolo di Unipol e il nodo Antitrust Messina ha ricordato di aver più volte indicato, negli anni, due possibili direttrici per la crescita esterna di Intesa Sanpaolo: il rafforzamento nel wealth management oppure l'acquisizione di una banca italiana in grado di ampliare la base clienti e generare sinergie. Il principale ostacolo era però rappresentato dai vincoli Antitrust. “Quindi avremmo avuto bisogno di una controparte disposta a pagare cash gli asset da cedere", ha spiegato il banchiere. In questo contesto si inserisce l'accordo con Unipol, considerato dal ceo un elemento decisivo per rendere possibile l'operazione. “Abbiamo lavorato duramente per trovare una soluzione attraverso un accordo con Unipol, rendendo possibile questa opzione di crescita”, ha affermato. Nasce il secondo gruppo dell'Eurozona Nel corso della presentazione agli analisti, Messina ha sottolineato come l'aggregazione con Mps consentirà a Intesa di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama bancario europeo.“L'operazione genererà valore significativo per tutti gli stakeholder di entrambe le banche, con una gestione patrimoniale da 2.000 miliardi di euro. Siamo la banca più resiliente d'Europa e una delle più redditizie”, ha dichiarato.Secondo il manager, il gruppo diventerà la seconda banca dell'Eurozona per capitalizzazione di mercato e potrà beneficiare di importanti economie di scala. “Creeremo forti sinergie, consentendo a Mediobanca e alle entità di Mps che resteranno nella nostra struttura di liberare il loro pieno potenziale”, ha aggiunto. Zero rischi di integrazione Uno dei concetti maggiormente ribaditi da Messina durante la conference call è stato quello dell'assenza di rischi nell'integrazione. “Abbiamo dimostrato di riuscire ad aggregare altre banche e lo abbiamo dimostrato con le venete e con Ubi. Questa operazione con Mps ci consente di crescere ancora. Questa integrazione ha zero rischi”, ha ribadito.Il manager ha inoltre assicurato che il marchio Mediobanca sarà preservato e che le professionalità presenti nella banca verranno valorizzate all'interno del nuovo assetto. Messina: “Banco Bpm-Mps? Una lettera d'amore” Messina ha anche commentato la proposta avanzata da Banco Bpm a Mps per valutare una possibile aggregazione tra i due istituti, ridimensionandone la portata.“Penso sia una lettera d'amore, 'un ti amo, per favore rispondi alla mia richiesta', ma non credo che si possa chiamare offerta”, ha affermato il ceo di Ca’ de Sass, spiegando che l'operazione annunciata da Intesa non rappresenta una risposta alla mossa di Banco Bpm. “Abbiamo lavorato su questa operazione per molto tempo”, ha spiegato, sottolineando come la definizione dell'accordo con Unipol abbia richiesto tempi lunghi. Messina ha infine tenuto a precisare che i rapporti personali con l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, restano ottimi. “È un ottimo amico e mi è stato vicino”, ha detto, ma ha aggiunto tuttavia che l'iniziativa di Banco Bpm “non va considerata un'offerta”. “Probabilmente facendo una lettera hanno provato loro ad anticipare la nostra offerta, che è la vera offerta”, ha aggiunto. Fiducia sui soci di Mps Messina si è detto anche fiducioso sulla possibilità di raggiungere la soglia minima del 66,67% del capitale di Mps necessaria per il successo dell'operazione. “Credetemi, penso raggiungeremo la soglia minima perché credo che tutti gli investitori privati valuteranno positivamente l'operazione", ha affermato nel corso della call con gli analisti. In merito ai rapporti con alcuni dei principali azionisti della banca senese, ha deto: "Abbiamo ottimi rapporti con Delfin e Caltagirone e la mia aspettativa è che possano avere un atteggiamento positivo nei confronti di questa transazione". Secondo Messina, gli azionisti di Mps potrebbero apprezzare in particolare la componente in contanti dell'offerta, l'assenza di rischi di esecuzione e la stabilità della governance di Intesa Sanpaolo.“La mia aspettativa è che possiamo raggiungere facilmente quel livello e avere il controllo dell'assemblea straordinaria", ha aggiunto il manager, notando che sebbene l'operazione non sia concordata preventivamente con Rocca Salimbeni e quindi possa essere considerata non amichevole, “è una mossa favorevole agli azionisti”. Frecciata su governance e management di Mps Nel corso della conference call non è mancata una frecciata alla governance di Rocca Salimbeni.Messina ha osservato che il piano industriale di Mps “non è facile” e che nel consiglio di amministrazione della banca senese esiste “qualche complessità”, così come nel management team.Al contrario, ha sostenuto, gli azionisti che aderiranno all'offerta troveranno in Intesa Sanpaolo “un forte management team” e una governance stabile. L'obiettivo del delisting di Mps Nel comunicato che accompagna l'offerta, Intesa Sanpaolo ha inoltre precisato che, per accelerare il raggiungimento degli obiettivi industriali dell'operazione, intende procedere nel minor tempo possibile al delisting di Mps, eventualmente anche attraverso una fusione.Un passaggio che conferma la volontà del gruppo di integrare rapidamente il perimetro destinato a restare sotto il controllo di Intesa, una volta completato il percorso autorizzativo dell'Opas.

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di Stefania Pescarmona

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