Al fine di offrire una consulenza ancor più di qualità ai suoi clienti e di garantire continuo supporto ai propri consulenti, la Banca di Udine ha abbracciato un cambiamento significativo nel 2022, adottando la Wealth Management Platform (WMP) che il Gruppo Bcc Iccrea mette a disposizione delle proprie Bcc. Questa decisione ha aiutato i consulenti della banca friulana nella transizione da un modello di consulenza di prodotto ad una orientata al portafoglio. “Con la piattaforma WMP la struttura ha fatto un salto di qualità nella consulenza al cliente – spiega infatti Giordano Zoppolato, Direttore Generale di Banca di Udine – permettendo a tutti i gestori di usufruire di uno strumento che analizza il portafoglio e individua le migliori soluzioni sul mercato”.
La Piattaforma
La piattaforma WMP, aggiungono i colleghi della Banca di Udine, presenta infatti caratteristiche distintive che la rendono uno strumento prezioso per i consulenti e i gestori Wealth del Gruppo. Nell’esperienza della Banca di Udine, a risultare particolarmente efficacie è stata la natura inclusiva della Piattaforma. Quest’ultima, infatti, ha offerto a gestori con esperienze diverse la possibilità di presentarsi alla propria clientela con determinazione e sicurezza, assistendo i consulenti nello studio dettagliato del portafoglio del cliente e nella selezione di prodotti attraverso una guida mirata, appropriata e adeguata. Ma non è tutto. In tal senso, molto utile ed apprezzato è stato il percorso formativo disponibile su WMP.info, ora fruibile anche tramite un’APP dedicata che mette a portata di mano approfondimenti informativi e formativi.
Il ruolo degli Ambassador
Nel percorso di adozione e utilizzo della piattaforma la decisione di nominare un Ambassador si è rivelata di fondamentale importanza. Questa figura, infatti, svolge un ruolo di raccordo e supporto su diversi livelli, contribuendo a costruire una community e a semplificare la comunicazione tra il Gruppo e la Rete. Questa ottimizzazione del tempo disponibile consente di sfruttare al massimo le risorse messe a disposizione all’interno della piattaforma WMP. “Questo strumento – spiega Stefano Cerno, Ambassador di WMP – ha consentito anche alle nuove leve di acquisire in poco tempo un importante bagaglio di conoscenza e di approcciarsi alla clientela con tranquillità, contribuendo positivamente all’attività commerciale della Banca”.
