Il consulente finanziario (in inglese, financial advisor) è un professionista esperto di finanza e dei connessi aspetti giuridici e fiscali, con particolare riferimento alla materia dei servizi d’investimento e alle operazioni di gestione capitali di aziende, istituzioni o privati (asset management). Egli si occupa di aiutare i propri clienti a prendere decisioni di investimento, offrendo una consulenza personalizzata che mira ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi attraverso la creazione di un piano finanziario. Egli può lavorare come professionista indipendente oppure all’interno di una società di consulenza finanziaria.
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