L’ultima Sgr a lanciare un fondo sulla diversity, a metà
febbraio, è stata AllianceBernstein. Si chiama AB Diversity Champions Equity Portfolio ed è un paniere
focalizzato su diversità, equità e inclusione. Gli investimenti si concentrano su aziende globali allineate ad almeno
uno dei tre obiettivi di sviluppo sostenibile che promuovono
parità di genere, lavoro dignitoso e crescita economica, riduzione
delle disuguaglianze.
Insomma, il portafoglio punta sulle aziende che guidano la transizione verso un mondo caratterizzato da maggiore diversità ed equità. Fattori che sono fonte
di maggiore produttività e redditività e dunque di potenziale rilazo in Borsa nel lungo termine.
Human Development, una definizione allargata di diversity
Ma cos’è la diversity? Non esiste una definizione univoca e sebbene il termine sia associato spesso alla presenza equa di donne negli ambienti lavorativi, essa in realtà include anche ogni minoranza etnica o culturale o sociale, tutte fonti di valore. Noi prendiamo a prestito la definizione di Mornigstar della categoria Human development, che permette di individuare i fondi attivi su politiche volte al miglioramento delle capacità umane e alla promozione del progresso sociale. In questo tema si possono trovare strategie incentrate su temi come la diversità, l’equità e l’inclusione sociale, l’istruzione o la microfinanza. Ma anche temi legati a pari opportunità, lavoro dignitoso e crescita economica. È una definizione ampia ma esaustiva di quello che è il fattore S della sostenibilità. Che diventa sempre più prominente accanto alla E dell’ambiente.
Il valore (anche di Borsa) dell’elemento umano
L’elemento umano, ed è bene sottolinearlo nell’epoca di ChatGpt e dell‘AI, da molti vissuta come minaccia, continua a produrre valore nelle attività e conomiche e anche in Borsa. Nel caso specifico, abbiamo analizzato proprio il rendimento dei primi dieci fondi della categoria Human development di Morningstar e ne abbiamo tratto una performance ampiamente positiva nell’ultimo anno, un anno che è stato in generale molto difficile per tutti i listini azionari e non solo. I migliori fondi azionari della categoria Human development sono riusciti a offrire ai propri sottoscrittori rendimenti a doppia cifra. In particolare, superiori al 10% per il Candriam Egs Oncology Impact e per lo Janus Henderson Global Science e solo di poco inferiore per il RobecoSam Smart Energy Egs. Ma si tratta di un viaggio appena iniziato, le cui prospettive sono davvero amplissime.
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