Consulenza patrimoniale e wealth management: il caso Life Banker

In questa nuova puntata di We talk, Giovanni Andrea Incarnato, EY Italy Wealth & Asset management sector Leader e Stefano Manfrone, responsabile BNL BNP Paribas Life Banker raccontano quali sono i trend più interessanti nell’industria del wealth management e come sono destinati a cambiare i modelli di servizio e la professione del banker.

Strategie e innovazioni nella consulenza finanziaria: l’evoluzione dell’offerta per i clienti wealth

Il mondo della consulenza finanziaria attraversa un fase di grande trasformazione, tra nuove regole – dalla Retail investment strategy all’Open Finance – e nuove tecnologie, a cominciare dall’AI generativa, che sta facendo il suo primo ingresso nei processi del wealth.

Il percorso è tracciato e va nella direzione di una consulenza capace di espandersi, allargare il proprio perimetro per abbracciare tutti i bisogni finanziari della famiglia, lungo il suo intero ciclo di vita. L’ampiezza dell’offerta è infatti uno dei fattori che il cliente wealth prende in considerazione quando deve scegliere il consulente di riferimento: la transizione dalla mera consulenza finanziaria a quella patrimoniale è quindi cruciale. Ma quali sono i requisiti fondamentali per realizzare concretamente questa trasformazione e come la formazione continua e l’integrazione dei servizi rappresentano chiavi di successo?

GUARDA LA NUOVA PUNTATA DI WE TALK!