Vitolo (Consultinvest): polo attrattivo per sim e sgr indipendenti

Con oltre 4 miliardi di euro di masse in gestione, ricavi record per la Sgr e un rafforzamento patrimoniale conseguito in un contesto di mercato complesso, Consultinvest chiude il 2025 ponendo le basi per un nuovo ciclo di crescita. Il bilancio dell’anno e le priorità strategiche per il 2026 sono state presentate il 18 dicembre a Modena, durante la convention Orizzonte Consultinvest, che ha riunito oltre 200 professionisti del gruppo. In quell’occasione è stato svelato anche il nuovo payoff “Privati e Indipendenti”, sintesi di un modello che da oltre 35 anni si distingue per indipendenza e centralità delle persone. Ne abbiamo parlato con Maurizio Vitolo, amministratore delegato e fondatore del gruppo, per analizzare risultati, strategia e prospettive in un mercato in pieno riassetto. Alla convention di Modena ha definito il 2025 “un anno complesso”. Che bilancio si chiude per Consultinvest e quali sono le priorità per il 2026? Il 2025 è stato certamente un anno complesso, ma anche molto significativo nel nostro percorso di crescita. Dal punto di vista del bilancio abbiamo registrato un miglioramento di diversi indicatori e un ulteriore rafforzamento patrimoniale, elementi fondamentali per affrontare con solidità le sfide del 2026. Il gruppo si articola in due anime complementari: la “fabbrica prodotto”, rappresentata dalla sgr, e la realtà dedicata alla distribuzione, la sim. Le nostre soluzioni di investimento, riconosciute e premiate dal mercato, hanno continuato a generare valore per la clientela, consentendo alla sgr di raggiungere i ricavi più elevati di sempre. Il patrimonio della sim si mantiene in linea con l’anno precedente, nonostante una riduzione del numero complessivo dei consulenti. Abbiamo avviato un processo di razionalizzazione orientato a migliorare l’efficienza, aumentando il patrimonio medio per consulente e accompagnando con attenzione diversi passaggi generazionali, spesso all’interno delle stesse famiglie. Parallelamente, abbiamo avviato una riorganizzazione della sede, con un forte focus sul lancio di nuovi servizi di investimento e sulla costruzione di una struttura sempre più orientata al supporto dei consulenti, per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze della clientela. “Orizzonte Consultinvest” delinea un percorso di crescita dimensionale e qualitativa. Su quali direttrici strategiche state investendo per il 2026? Negli ultimi anni siamo stati protagonisti di importanti operazioni di aggregazione e acquisizione nel mondo delle sim e delle sgr e intendiamo proseguire su questa strada anche nel 2026. Vogliamo rappresentare un polo attrattivo per realtà di eccellenza, non necessariamente di grandi dimensioni, con l’obiettivo di creare significativi processi di efficientamento organizzativo. Abbiamo investito in modo deciso sulla struttura aziendale e il recente cambiamento del software operativo ci ha permesso di attivare numerosi servizi a valore aggiunto, oggi tra i principali fattori di attrattività del nostro modello. Da sempre cerchiamo di anticipare l’evoluzione del ruolo del consulente finanziario e delle modalità di lavoro. Continueremo a farlo puntando su integrazione organizzativa, innovazione tecnologica e qualità dell’offerta. Il nuovo payoff “Privati e indipendenti” segna un posizionamento molto chiaro. Qual è la visione che lo ispira? È un posizionamento forte, ma profondamente coerente con la nostra storia. Dal 1988 perseguiamo la massima indipendenza nelle scelte, sostenuti da un gruppo di imprenditori e azionisti privati. Un modello che nel tempo si è evoluto, coinvolgendo nella compagine sociale anche il management e i consulenti finanziari. Per noi l’indipendenza è prima di tutto libertà di scelta: il gestore investe perché individua valore e prospettive, non per rispondere a condizionamenti esterni; il consulente propone soluzioni esclusivamente nell’interesse del cliente, senza pressioni commerciali o obiettivi di prodotto. Non vogliamo contrapporci ai grandi gruppi bancari, ma percorrere una strada diversa. Consultinvest è un’associazione di professionisti in cui ogni consulente è imprenditore di se stesso. Budget, strutture piramidali e logiche commerciali non fanno parte del nostro modello. I consulenti sono soci, partecipano attivamente alla vita aziendale e hanno piena visibilità sui numeri e sulle scelte strategiche. Il nostro modello di servizio non è standardizzato: nel tempo abbiamo costruito, insieme ai consulenti, un metodo di lavoro condiviso che valorizza le competenze individuali e consente a ciascuno di esprimersi al meglio. In un mercato dominato dai grandi player e in pieno riassetto bancario, come si cresce restando indipendenti? Il processo di consolidamento del sistema bancario è in pieno corso e produrrà cambiamenti rilevanti. In questo contesto vogliamo posizionarci come polo aggregante per piccole e medie realtà della gestione e della distribuzione. Riteniamo che l’indipendenza favorisca integrazioni capaci di valorizzare idee diverse e competenze di eccellenza, che spesso faticano a emergere in strutture troppo grandi. Non ci affidiamo a slogan, ma alla forza delle persone che nel tempo hanno scelto questo modello. Il confronto continuo, il dialogo a tutti i livelli e la condivisione delle scelte sono per noi elementi essenziali per continuare a crescere e migliorare. Come gestite la mobilità dei consulenti e quale assetto commerciale ritenete più efficace? La mobilità dei consulenti è un fenomeno strutturale del settore. Il nostro obiettivo è valorizzare i professionisti che operano in Consultinvest e comunicare con chiarezza i nostri valori all’esterno. Stiamo investendo molto nella comunicazione per far conoscere il nostro modello imprenditoriale ai numerosi talenti presenti sul mercato. Dopo le operazioni straordinarie di crescita esterna, abbiamo lavorato molto sull’integrazione e sulla coesione interna. Siamo convinti che il mercato riconoscerà sempre di più che in Consultinvest il consulente non è un numero o un portafoglio, ma una persona, un imprenditore e un azionista. Quali strumenti e soluzioni sono oggi più richiesti dalla clientela? E quale approccio adottate nella costruzione dei portafogli in vista del 2026? Non abbiamo mai inseguito le mode finanziarie. Nel tempo abbiamo costruito un’offerta ampia e flessibile, che consente al consulente di progettare soluzioni di investimento efficienti e personalizzate. I prodotti della nostra sgr sono semplici da utilizzare e, in diverse asset class, si distinguono sia in Italia sia a livello internazionale. La formazione continua e il dialogo diretto con i gestori sono elementi particolarmente apprezzati dalle nostre reti distributive, sia interne sia nei rapporti con le banche partner. Non facciamo previsioni di mercato: il nostro approccio è orientato alla gestione del rischio e alla ricerca di valore. Per il 2026 continuiamo a privilegiare portafogli ben diversificati, con una componente obbligazionaria significativa e un’esposizione azionaria guidata da criteri di selettività e qualità. Scopri le altre interviste in esclusiva raccolte nella collana i grandi protagonisti del Wealth! Leggi cosa ci hanno raccontato Paolo Tenderini (Banca Finint), Renato Miraglia (Unicredit), Alessandro Decio (Banco Desio), Davide Elli (Fideuram – Ispb), Vincent Lecomte (Bnp Paribas Wealth Management), Paola Papanicolaou (Intesa Sanpaolo), Daniele Carullo (Crédit Agricole Italia), Tommaso Corcos (Intesa Sanpaolo).

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di Elisabetta Fabris

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