Le strategie ProPicks di InvestingPro combinano l’intelligenza artificiale (IA) con l’analisi degli esperti, al fine di individuare le azioni con il potenziale di sovraperformare i benchmark di mercato.
L’IA analizza dati finanziari storici che includono migliaia di società appartenenti a molteplici settori: sulla base delle correlazioni tra variabili finanziarie e risultati di mercato nel tempo assegna a ciascun titolo una delle seguenti etichette:
- Underperformance
- Neutral performance
- Outperformance
Attraverso questo processo individua le aziende che, storicamente, hanno registrato performance superiori alla media del mercato in determinati periodi.
Domina il Dow: il portafoglio individuato
La strategia “Dominate the Dow” sfrutta l’intelligenza artificiale per un’analisi sistematica dei 30 titoli blue-chip che compongono il Dow Jones Industrial Average. Attraverso il monitoraggio costante di metriche di performance e indicatori di solidità finanziaria, l’algoritmo seleziona mensilmente le 10 società con il maggior potenziale di rendimento. L’obiettivo è capitalizzare la stabilità e la leadership di mercato tipiche delle grandi multinazionali statunitensi, ottimizzando la selezione tramite l’innovazione tecnologica.
La strategia Domina il Dow, dal 2013, ha registrato una crescita complessiva del +784,2% sovraperformando l’indice del +518,3%.
Il seguente backtest storico mostra come si sarebbero comportate nel tempo le selezioni di titoli della strategia.
Le dieci azioni che oggi sono presenti all’interno del portafoglio sono le seguenti:
- Amgen
- Apple
- Caterpillar
- IBM
- Microsoft
- Nike
- UnitedHealth
- Verizon
- Salesforce
- Visa
Le azioni aggiunte al portafoglio
Delle azioni menzionate, tre sono state aggiunte nel mese di dicembre. Infatti il portafoglio del mese è stato ricalibrato aggiungendo:
IBM: la selezione di International Business Machines è guidata da una performance di mercato eccezionale (rendimento del 39% in un anno, 44% da inizio anno) e da un’accelerazione della crescita dei ricavi (9,1% nel Q3 2025). Infatti, gli investimenti strategici in aree ad alta crescita stanno dando frutti, con il business dell’AI che supera i $9,5 miliardi e significative scoperte nel computing quantistico (a novembre ha annunciato il nuovo processore Quantum Nighthawk). Gli esperti includono nella valutazione positiva il rating Outperform della banca d’affari Oppenheimer.
CATERPILLAR: l’aggiunta di Caterpillar Inc. è trainata a sua volta dalla performance eccezionale con rendimenti totali del 66,5% in sei mesi e del 61,1% da inizio anno. I risultati del Q3 2025 evidenziano una crescita impressionante, con ricavi che hanno raggiunto il massimo storico di $17,64 miliardi. Grazie a un posizionamento strategico nel settore delle infrastrutture per l’IA, l’azienda sta capitalizzando la crescita del mercato, come dimostrato dall’incremento del 31% nel fatturato dei data center. A sostegno di questa traiettoria, la società ha stanziato un nuovo investimento di 725 milioni di dollari per il potenziamento degli impianti motoristici dedicati a questo comparto. La recente partnership con Vertiv per soluzioni energetiche per data center rafforza ulteriormente la posizione di Caterpillar Inc. nel mercato.
APPLE: la selezione di Apple Inc. è guidata da prestazioni eccezionali in tre categorie critiche: performance di mercato, traiettoria di crescita e redditività leader del settore. I recenti guadagni del titolo sono stati notevoli, con un rendimento del 20% in 3 mesi e del 39% in 6 mesi. La crescita rimane robusta con ricavi trimestrali in aumento di circa l’8% e indicatori di redditività eccezionali. Il valore di mercato di 4,1 trilioni di dollari testimonia la profonda fiducia degli investitori verso l’ecosistema Apple. Questo risultato è sostenuto non solo dalla solidità dell’attuale offerta, ma anche dalla strategia di integrazione dell’intelligenza artificiale e da una roadmap ambiziosa, che include innovazioni di rilievo come i futuri modelli di iPhone pieghevoli.
Le azioni rimosse dal portafoglio
Il portafoglio nel mese di dicembre è stato ricalibrato rimuovendo le seguenti azioni:
JOHNSON & JOHNSON: l’azienda è stata rimossa dalla strategia a favore di alternative con profili di rischio-rendimento più forti. Nonostante i solidi risultati del Q3 e una sana crescita dei ricavi, i parametri di valutazione appaiono elevati con un P/E rettificato di 25,2. Il contenzioso in corso (oltre 67.000 cause legali sul talco) e l’interruzione della sperimentazione del farmaco Milvexian introducono preoccupazioni di volatilità.
MERCK & CO: Merck & Company Inc. è stata esclusa a causa della performance relativa inferiore rispetto ad altre opportunità nel settore sanitario. Le metriche di performance di mercato mostrano rendimenti modesti (1 anno: +6,96%, da inizio anno: +8,41%) che sono inferiori rispetto ai concorrenti del settore. La crescita dei ricavi rimane lenta, solo dell’1,68% negli ultimi dodici mesi, a cui si aggiungono l’incertezza riguardo al principale driver di crescita del vaccino Gardasil, con vendite sospese in Cina fino a metà 2025 e la scadenza del brevetto nel 2028 del farmaco Keytruda.
WALT DISNEY: la società è stata esclusa a causa della sottoperformance relativa rispetto ad altre opportunità. Il titolo ha registrato un calo su più orizzonti temporali con un rendimento a 1 anno del -10,29% e con la crescita dei ricavi che ha rallentato al 3,35%, a cui si aggiungono ricavi trimestrali che mostrano un leggero calo (-0,49%). L’affluenza nei parchi a tema è diminuita dell’1% nel 2025, mentre i servizi di streaming hanno perso abbonati per la prima volta dal lancio.
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