Fondi: 30 donne leader nella gestione tra Europa e Usa

Le donne, nell’industria del risparmio gestito, continuano a latitare. Secondo una recente analisi di Morningstar, su 616 fondi a gestione attiva domiciliati nel Regno Unito e in Europa con un rating superiore alla media o alto (al mese di novembre) solo il 28% ha un gestore donna. Appena il 19% di queste strategie può contare su una guida al femminile, mentre in circa il 55% dei casi si parla di team. Ciò che resta, ovvero il 26%, ha un fund manager uomo alle redini. Eppure, alcune gestrici stanno lasciando il segno nel settore della gestione patrimoniale; battendo anche i concorrenti nel lungo periodo. L’agenzia di rating statunitense, in vista dalle Giornata internazionale dei diritti delle donne, ne ha messe in luce oltre 30 tra Europa e Stati Uniti.

3 donne leader nella gestione dei fondi in Europa

Si parte da Marie-Anne Allier, entrata in Carmignac nel 2019 con l’incarico di co-gestore di Carmignac Sécurité, per poi diventare unico gestore del fondo a inizio 2021. La sua strategia ha ottenuto il rating “high” per il People Pillar di Morningstar. Da quando ha assunto la guida del fondo fino a gennaio 2024, il rendimento annualizzato della classe di azioni FW è stato dello 0,51% e ha superato l’indice Morningstar Eurozone 1-3 Years Core Bond e la media dei fondi obbligazionari diversificati a breve termine rispettivamente dell’1,1% e dello 0,8%. “La performance aggiustata per il rischio e il rendimento annualizzato del fondo hanno battuto l’80% dei peer”, racconta Elbie Louw, senior manager research analyst di Morningstar. Precedentemente in Amundi come responsabile della gestione obbligazionaria, ha occupato diverse posizioni senior nella gestione obbligazionaria in Sg asset management e Gti finance.

Un’altra professionista segnalata dall’agenzia di rating è Louisa Lo, deputy head of Asia ex-Japan equity e head of greater China equity investments di Schroders. Con un’esperienza trentennale nel mondo degli investimenti, ha fatto il suo ingresso in Schroders nel 1996 nelle vesti di analista azionario e gestore di fondi azionari coreani e thailandesi. Oggi gestisce le strategie “Schroder Isf emerging Asia”, “Schroder Isf greater China”, “Schroder Isf China opportunities e “Schroder Isf taiwanese equity”, tutte con rating positivi. In particolare, la strategia Schroders Isf greater China ha ottenuto un rating “high” per il People Pillar di Morningstar. Da settembre 2022 a gennaio 2024 il rendimento annualizzato della classe di azioni analizzata è stato del 9%, a fronte dell’8,4% dell’indice Msci golden dragon.

Sonali Pier è invece in Pimco da oltre 10 anni e riveste attualmente il ruolo di managing director oltre che di gestore presso la sede di Newport Beach; si occupa in particolare di opportunità nel credito multi-settoriale. Da dicembre 2022 guida il fondo Pimco Gis diversified income domiciliato in Irlanda, che ha a sua volta ottenuto un rating “high” per il People Pillar. Da allora fino a febbraio 2024 “la classe di azioni analizzata ha superato il 60% dei peer nella categoria degli obbligazionari flessibili globali con copertura in euro e ha conseguito un rendimento annualizzato del 6,1%, rimanendo ben al di sopra della media e dell’indice Bloomberg Global Aggregate con copertura in euro”, spiega Louw.

3 donne al top nella gestione dei fondi negli Usa

Spostando lo sguardo Oltreoceano, Megan Pacholok di Morningstar ha invece individuato 30 gestrici che hanno ottenuto un rating “high” (“alto”) o “above average” (“superiore alla media”), evidenziandone in particolare tre: Jean Hynes (Wellington Management Company), Janet Rilling (Allspring) e Hilda Applbaum (Capital Group). Jean Hynes non è soltanto un gestore di portafoglio ma anche la prima donna ceo di Wellington Management Company. Ha iniziato la sua carriera come analista di prodotti farmaceutici e biotecnologici per poi arrivare a guidare un fondo da 46 miliardi di dollari. Janet Rilling, con quasi 30 anni di esperienza negli investimenti, è oggi head of plus fixed income team di Allspring Global Investments. Nel luglio del 2007 è stata nominata gestore del fondo Allspring core plus bond Styjx; la classe di azioni analizzata, fino a gennaio 2024, ha superato il 90% dei suoi omologhi in termini di rendimento totale. Hilda Applbaum ricopre infine il ruolo di portfolio manager per Capital Group. La sua attività è transfrontaliera, in quanto non solo supervisiona due fondi negli Stati Uniti ma anche in Canada e Lussemburgo. Ma non sono le uniche della lista, come anticipato. Nelle tabelle di seguito Morningstar ha elencato tutti i fondi a stelle e strisce gestiti da un’unica donna o da un team interamente al femminile che hanno ottenuto dai suoi analisti un rating superiore alla media o alto.