I professionisti del Gruppo BCC Iccrea hanno assistito la BCC Pordenonese in un delicato processo di passaggio generazionale e finanza societaria che ha interessato la Cappellotto S.p.A. di Gaiarine (TV).
Approfondiamo insieme.
La Cappellotto S.p.A., azienda del trevigiano nota in Italia e all’estero come player di prim’ordine per l’allestimento e la vendita di veicoli industriali per la pulizia idrodinamica di canalizzazioni e condotte, si è trovata coinvolta in un delicato momento di transizione a seguito della successione mortis causa di uno dei soci fondatori. Intravedendo le potenzialità dell’azienda di famiglia e volendo sviluppare il business, uno degli eredi, figlio del de cuius, si è rivolto alla BCC Pordenonese e Monsile per individuare una soluzione ad hoc per il riassetto societario.
LFBO: l’expertise del Leveraged Finance del Gruppo BCC Iccrea
Considerata l’entità e le peculiarità dell’operazione, la Banca si è rivolta alla struttura di finanza strutturata di Capogruppo, la quale ha messo a disposizione della BCC e del suo cliente la propria expertise.
“Per garantire la liquidità necessaria e assicurarsi che il trasferimento delle restanti quote societarie soddisfacesse tutte le parti coinvolte – racconta Massimiliano Spagnolo, Responsabile Finanziamenti Strutturati & Consulenza d’Impresa di Iccrea Banca – è stata realizzata un’operazione di Leverged Family Buy-Out (LFBO)”. L’operazione ha visto coinvolti diversi attori: oltre al management della Cappellotto S.p.A. hanno preso parte la BCC Pordenonese, la Capogruppo Iccrea Banca, Friulia (la finanziaria regionale della regione Friuli-Venezia Giulia), uno studio legale e un advisor indipendente. “Affinché ciascun soggetto coinvolto potesse lavorare quale ingranaggio di un meccanismo perfetto, si è reso necessario allineare ciascun attore rispetto all’obiettivo generale da perseguire dell’importanza e del ruolo di ciascuna expertise”.
L’operazione si è conclusa con un nuovo assetto societario dell’impresa, che le ha consentito di acquisire maggiore stabilità ed affermarsi come punto di riferimento sul mercato e sul territorio.
Ma il lavoro impostato con il cliente non si esaurisce con l’operazione descritta. Infatti, aggiunge Alessio Guerriero Responsabile Wealth Management di Iccrea Banca, la sinergia tra le strutture Corporate e Wealth, consentirà ora alla BCC Pordenonese di sviluppare la relazione con il cliente, indagando ed approfondendo le esigenze di natura finanziaria e patrimoniale tanto della famiglia proprietaria, quanto dell’azienda e dei soggetti ad essa collegati (dipendenti, fornitori etc…), così da garantire un servizio di elevata professionalità, rafforzando la relazione e facendo evolvere il rapporto con quest’ultimo”.
