Un evento che ha riunito consulenti finanziari, specialisti del settore e partner strategici per condividere esperienze, approfondire le dinamiche dei mercati e riflettere sul tema che ha accompagnato l’intera manifestazione: il tempo crea valore.
“Nella suggestiva cornice della cittadina sarda, abbiamo vissuto giornate intense di formazione e confronto, caratterizzate da un programma ricco di contenuti e occasioni di networking”, ha dichiarato Francesca Barreca, Gestore Private presso Bcc Madonie.
L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per consolidare relazioni personali e professionali ed approfondire temi centrali per l’attività di consulenza, in un contesto economico e finanziario in continua evoluzione.
L’organizzazione, curata da BCC Risparmio&Previdenza, ha consentito di accogliere consulenti finanziari e gestori provenienti dalle BCC di tutto il territorio nazionale, favorendo uno scambio di esperienze e competenze che costituisce da sempre uno dei punti di forza dell’iniziativa.
Il tempo come dimensione della consulenza finanziaria
I lavori si sono aperti con la tradizionale riunione plenaria, momento centrale dell’evento vissuta in presenza dai partecipanti e messa a disposizione, tramite collegamento streaming, di tutti i colleghi della rete commerciale.
Dopo una prima analisi sullo scenario economico curato dai consulenti Bain & Company, si è proseguito con l’intervento del Direttore Generale di BCC Risparmio&Previdenza, Andrea Cecchini. Il filo conduttore è stato l’importanza del tempo come dimensione della consulenza e del valore che esso assume per il cliente.
Nel corso del pomeriggio si sono alternati interventi di rappresentanti del Gruppo BCC Iccrea e di ospiti qualificati, che hanno offerto analisi sui principali scenari economici e finanziari, soffermandosi sulle sfide che il settore della consulenza si troverà ad affrontare nei prossimi anni.
Mercati e strategie di investimento al centro dei workshop
La seconda e la terza giornata sono state dedicate ai workshop tematici che hanno coinvolto le numerose e prestigiose case di investimento partner di BCC Risparmio&Previdenza.
Gli incontri hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire l’andamento dei mercati, le prospettive economiche internazionali e le strategie di investimento più efficaci per affrontare un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti e crescente complessità.
“Il valore aggiunto delle sessioni, con un numero ristretto di partecipanti, a mio avviso, è riconducibile alla possibilità di dedicarsi del tempo per il confronto. Abbiamo avuto così la possibilità di instaurare un dialogo diretto con i referenti delle SGR che dimostrano, nei confronti dei consulenti delle BCC, professionalità, competenza e disponibilità.
Le diverse società di gestione hanno presentato le proprie analisi e soluzioni, fornendo strumenti concreti e spunti operativi utili all’attività quotidiana dei consulenti finanziari.
Uno dei messaggi più significativi emersi durante l’evento, riguarda il ruolo del tempo nella relazione con il cliente. Tempo come risorsa da valorizzare nella costruzione della fiducia, nella pianificazione degli obiettivi e nell’accompagnamento delle famiglie lungo tutte le fasi della loro ‘vita finanziaria’”, ha affermato Barreca.
Dalla proposta di investimento all’accompagnamento del cliente
È qui che il concetto di tempo, diventa elemento fondamentale nella pianificazione e nella costruzione di percorsi di investimento. Un tema che ha attraversato tutti gli interventi, evidenziando come la capacità di guardare al futuro rappresenti uno dei principali fattori di successo per consulenti e clienti.
In questo contesto, la consulenza assume un valore che va oltre la semplice proposta di soluzioni d’investimento, diventando un percorso di affiancamento continuativo fondato sull’ascolto, sulla competenza e sulla capacità di interpretare i bisogni nel lungo periodo.
Networking e condivisione tra le BCC del Gruppo
Accanto agli appuntamenti formativi, non sono mancati momenti dedicati alla socializzazione e ad attività di team building, che hanno favorito il confronto tra colleghi provenienti da diverse realtà del Gruppo BCC Iccrea.
Lo scambio di esperienze, best practice e punti di vista ha ulteriormente arricchito il valore dell’iniziativa, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la collaborazione all’interno del Gruppo.
ApproFONDIamo Sardegna 2026 ha confermato ancora una volta l’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale per affrontare le sfide di un mercato in costante trasformazione.
“Le giornate trascorse insieme ci hanno lasciato nuovi strumenti, nuove idee e la rinnovata consapevolezza dell’importanza del tempo come alleato nella consulenza finanziaria. A questo si aggiunge l’aver condiviso questa esperienza con colleghi di altre BCC dell’area con i quali siamo riusciti a creare un gruppo coeso, che si supporta nelle difficoltà, che si incontra nel quotidiano e nel quale trovare un confronto per svolgere al meglio il difficile ruolo che ci è stato affidato.
Superfluo dire che, eventi come questo sono momenti essenziali in cui il valore del tempo rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale da mettere a fattor comune nelle nostre BCC, esperienze da condividere con i colleghi con la consapevolezza che apparteniamo ad un Gruppo che sta continuando a crescere, senza perdere gli elementi caratterizzanti dell’Essere Credito Cooperativo”, ha concluso Barreca.
