Una clientela dai bisogni patrimoniali sempre più sofisticati e particolari, con ritmi di vita sempre più intensi, richiede alle Banche di affiancare al servizio di consulenza professionale anche gli strumenti tecnologici poter concludere sempre più operazioni in maniera agile e sicura senza la necessità di recarsi presso gli sportelli
Un esempio di come la digitalizzazione abbia elevato il livello di consulenza delle Bcc è offerto dall’esperienza di BCC Banca Alta Toscana. “Grazie al servizio messo a disposizione dalla struttura Wealth Management Operatività a distanza ordini su fondi/sicav tramite Relax Banking e al costante supporto di BCC Sistemi Informatici- racconta Lorenzo Bucci, Responsabile Finanza Retail di Banca Alta Toscana – la nostra BCC ha potuto rispondere alle esigenze di numerosi clienti di non doversi necessariamente recare in filiale per la conclusione degli ordini. Grazie alla Web e Mobile collaboration infatti, i clienti possono oggi sottoscrivere direttamente dal proprio Relax Banking ordini su strumenti di risparmio gestito, relativi a proposte personalizzate elaborate nella piattaforma di consulenza WMP.
“L’operatività di sottoscrizione a distanza ci ha consentito di offrire un servizio di smart banking in linea con l’offerta di mercato e in futuro potrà essere adottata anche per la sottoscrizione di altri documenti contrattuali. A ciò si aggiungono le continue evolutive alla piattaforma WMP, le cui funzionalità distintive la rendono uno strumento essenziale per Gestori Wealth, che grazie ad essa possono erogare una consulenza a 360 gradi. Il processo di digitalizzazione, infine, permetterà ai professionisti di aumentare la qualità e l’efficacia del servizio offerto alla clientela e, allo stesso tempo, ci consentirà di incrementare i margini da servizi”.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano. Ha scritto per We Wealth di private insurance, asset management, private banking e private markets.
Domande frequenti su Come la tecnologia migliora il servizio alla clientela: l’esperienza di BCC Alta Toscana
Quale servizio specifico ha permesso a BCC Alta Toscana di migliorare la consulenza ai propri clienti?
BCC Alta Toscana ha migliorato la consulenza grazie al servizio di Operatività a distanza ordini su fondi/sicav tramite Relax Banking. Questo servizio è stato reso possibile dal supporto di BCC Sistemi Informatici.
Qual è stato il principale beneficio per i clienti di BCC Alta Toscana derivante dall'utilizzo di Relax Banking?
Il servizio ha permesso a BCC Alta Toscana di rispondere all'esigenza di numerosi clienti di non doversi recare fisicamente in filiale. Ciò implica una maggiore comodità e flessibilità nell'operatività finanziaria.
In che modo la digitalizzazione ha influenzato l'offerta di consulenza di BCC Alta Toscana?
La digitalizzazione, attraverso servizi come Relax Banking, ha elevato il livello di consulenza offerta dalla banca. Questo ha permesso di soddisfare meglio le esigenze dei clienti, in particolare quelle legate alla gestione degli investimenti in fondi e sicav.
Chi ha fornito il supporto tecnologico per l'implementazione del servizio di operatività a distanza?
Il supporto tecnologico per l'implementazione del servizio di operatività a distanza ordini su fondi/sicav è stato fornito da BCC Sistemi Informatici. Questo ha garantito l'efficacia e la funzionalità della piattaforma Relax Banking.
Qual è il ruolo di Lorenzo Bucci nell'esperienza di BCC Alta Toscana?
Lorenzo Bucci, Responsabile Finanza Retail di Banca Alta Toscana, ha raccontato l'esperienza della BCC nell'utilizzo dei servizi digitali. Le sue dichiarazioni evidenziano come questi strumenti abbiano migliorato la risposta alle esigenze dei clienti.
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