Una clientela dai bisogni patrimoniali sempre più sofisticati e particolari, con ritmi di vita sempre più intensi, richiede alle Banche di affiancare al servizio di consulenza professionale anche gli strumenti tecnologici poter concludere sempre più operazioni in maniera agile e sicura senza la necessità di recarsi presso gli sportelli
Un esempio di come la digitalizzazione abbia elevato il livello di consulenza delle Bcc è offerto dall’esperienza di BCC Banca Alta Toscana. “Grazie al servizio messo a disposizione dalla struttura Wealth Management Operatività a distanza ordini su fondi/sicav tramite Relax Banking e al costante supporto di BCC Sistemi Informatici- racconta Lorenzo Bucci, Responsabile Finanza Retail di Banca Alta Toscana – la nostra BCC ha potuto rispondere alle esigenze di numerosi clienti di non doversi necessariamente recare in filiale per la conclusione degli ordini. Grazie alla Web e Mobile collaboration infatti, i clienti possono oggi sottoscrivere direttamente dal proprio Relax Banking ordini su strumenti di risparmio gestito, relativi a proposte personalizzate elaborate nella piattaforma di consulenza WMP.
“L’operatività di sottoscrizione a distanza ci ha consentito di offrire un servizio di smart banking in linea con l’offerta di mercato e in futuro potrà essere adottata anche per la sottoscrizione di altri documenti contrattuali. A ciò si aggiungono le continue evolutive alla piattaforma WMP, le cui funzionalità distintive la rendono uno strumento essenziale per Gestori Wealth, che grazie ad essa possono erogare una consulenza a 360 gradi. Il processo di digitalizzazione, infine, permetterà ai professionisti di aumentare la qualità e l’efficacia del servizio offerto alla clientela e, allo stesso tempo, ci consentirà di incrementare i margini da servizi”.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano. Ha scritto per We Wealth di private insurance, asset management, private banking e private markets.
Domande frequenti su Come la tecnologia migliora il servizio alla clientela: l’esperienza di BCC Alta Toscana
Quale servizio specifico ha permesso a BCC Alta Toscana di migliorare la consulenza ai propri clienti?
BCC Alta Toscana ha migliorato la consulenza grazie al servizio di 'Wealth Management Operatività a distanza ordini su fondi/sicav tramite Relax Banking'. Questo servizio è stato reso possibile dal supporto di BCC Sistemi Informatici.
Qual è stato il principale beneficio per i clienti di BCC Alta Toscana derivante dall'implementazione di questi servizi digitali?
Il principale beneficio per i clienti è stata la possibilità di soddisfare le loro esigenze senza doversi necessariamente recare fisicamente in filiale. Questo ha reso la gestione degli investimenti più flessibile e accessibile.
In che modo la digitalizzazione ha influenzato l'operatività di BCC Alta Toscana per quanto riguarda fondi e sicav?
La digitalizzazione ha permesso a BCC Alta Toscana di gestire ordini su fondi e sicav tramite operatività a distanza, migliorando l'efficienza e la rapidità del servizio offerto ai clienti.
Chi ha fornito il supporto tecnologico necessario a BCC Alta Toscana per implementare questi servizi di consulenza digitale?
Il supporto tecnologico è stato fornito da BCC Sistemi Informatici. La loro collaborazione è stata fondamentale per l'implementazione dell'operatività a distanza e il miglioramento della consulenza.
Qual è il ruolo di Lorenzo Bucci nell'ambito di questa trasformazione digitale di BCC Alta Toscana?
Lorenzo Bucci, in qualità di Responsabile Finanza Retail di Banca Alta Toscana, ha raccontato l'esperienza della banca nell'utilizzo di questi nuovi servizi digitali per migliorare la consulenza alla clientela.
FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale
che cosa è?
YourAdvisor è il marketplace di We Wealth che mette in contatto gli investitori privati con i professionisti della gestione patrimoniale.
Il servizio è:
Facile
Sicuro
Gratuito
Non sai come far rendere di più la tua liquidità e accrescere il tuo patrimonio? Scrivici ed entra in contatto con l’advisor giusto per te!
Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.
Abbiamo rilevato che stai usando un ad blocker: un programma che blocca automaticamente gli annunci pubblicitari nei siti web.
Per disattivarlo, clicca sulla sua icona in alto a destra nel browser e scegli "Disattiva" o "Pausa" per questo sito. Una volta fatto, la pagina si sbloccherà automaticamente.
Gli annunci pubblicitari per noi sono importanti: ci permettono di offrirti ogni giorno contenuti di qualità, gratuitamente. Grazie per il tuo supporto!
