L’atto di non coinvolgere appieno il cliente ha trasmesso una visione negativa del settore finanziario a una particolare categoria di clienti: le donne, che si sono spesso sentite sminuite dai professionisti finanziari o escluse dalle conversazioni di pianificazione a lungo termine.Tuttavia, non coi…
Pianificazione finanziaria, come attrarre la clientela femminile
Le donne si sentono ancora escluse e sminuite quando si parla di pianificazione finanziaria, specialmente se vengono fatti incontri virtuali. I 4 suggerimenti proposti dal Dr. Meghaan Lurtz, ricercatore all’Università del Maryland, potrebbero aiutare i consulenti a meglio coinvolgere la clientela femminile
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