Nel wealth management convivono oggi esigenze solo apparentemente distanti: attivare la liquidità, accompagnare il ricambio generazionale della consulenza, sfruttare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e offrire servizi sempre più evoluti agli imprenditori. Ne abbiamo parlato con Ma…
Bernardi (Banca Generali): “Più equity protetta, giovani banker e IA per liberare il 30% del tempo”
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Dall’evoluzione delle scelte di investimento all’ingresso dei giovani consulenti finanziari, passando per l’intelligenza artificiale e la consulenza agli imprenditori. Marco Bernardi, Vicedirettore Generale di Banca Generali, racconta come stia cambiando il wealth management e quali saranno le sfide dei prossimi anni
Indice
- Negli ultimi anni avete dato spazio a soluzioni come prodotti assicurativi evoluti, strategie di diversificazione e strumenti in grado di accompagnare i clienti verso una maggiore esposizione ai mercati. Quali soluzioni stanno raccogliendo oggi più interesse e come stanno cambiando le scelte degli investitori?
- State lavorando da tempo sul ricambio generazionale della rete. Quanto è difficile oggi attrarre banker under 40 e cosa cercano davvero le nuove generazioni rispetto ai professionisti più senior?
- Avete introdotto soluzioni di intelligenza artificiale per semplificare le attività operative e supportare la consulenza. In che modo sta cambiando il lavoro quotidiano dei banker e quali benefici vi aspettate nei prossimi anni?
- Con l'ingresso di Intermonte avete rafforzato l'offerta dedicata agli imprenditori. Quale impatto state osservando sulla qualità della consulenza e sulle opportunità offerte alla clientela?
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