Attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale di InvestingPro è possibile fare ricerche incrociate e approfondite: per esempio quella che, all’interno della strategia ProPicks “Le Migliori Italiane”, va al setaccio di tre titoli che possono contribuire a offrire, all’interno del portafoglio, valore, stabilità ed efficienza. Una selezione in linea con una diversificazione intelligente.
Il procedimento adottato
Le tre azioni italiane sono state selezionate all’interno della strategia ProPicks di InvestingPro “Le Migliori Italiane”. Le strategie ProPicks di InvestingPro combinano l’intelligenza artificiale con l’analisi degli esperti, al fine di individuare le azioni con il potenziale di sovraperformare i benchmark di mercato.
Il sistema AI utilizzato si basa su un modello predittivo basato su oltre 50 segnali finanziari per identificare i titoli che hanno maggiori probabilità di sovraperformare il mercato.
Nello specifico, “Le Migliori Italiane” è una strategia che utilizza metodologie di intelligenza artificiale per selezionare 20 titoli all’interno del FTSE MIB per cui si prevedono forti rendimenti all’interno del panorama finanziario italiano.
Il seguente backtest storico mostra come si sarebbero comportate nel tempo le selezioni di titoli della strategia al momento dell’analisi.
All’interno del paniere di 20 titoli italiani, sono state poi selezionate tre azioni secondo tre diversi criteri: valore, stabilità ed efficienza. In particolare: l’azione che presenta, al momento dell’analisi, il maggior upside implicito rispetto al Fair Value (InvestingPro), l’azienda con il beta più basso e la società che ha il più elevato Levered Free Cash Flow, spiegati di seguito nel dettaglio.
1. Valore (maggior upside implicito rispetto al Fair Value InvestingPro): Iveco
Il Fair Value di InvestingPro è una stima del prezzo a cui un’azione italiana dovrebbe essere scambiata secondo modelli finanziari avanzati e consente di confrontare tale valore con il prezzo di mercato corrente per valutare se il titolo appaia sopravvalutato o sottovalutato.
Per il criterio valore è stato selezionato il titolo con il maggiore potenziale di rivalutazione implicito, misurato come differenza percentuale tra Fair Value InvestingPro e prezzo di mercato.
L’azione che, all’interno della strategia “Le Migliori Italiane”, presenta il maggiore potenziale di rivalutazione implicito secondo il Fair Value InvestingPro è Iveco, società italiana specializzata nella produzione di veicoli commerciali.
Il suo Fair Value (InvestingPro) è pari, al momento dell’analisi, a 21,64 euro, mentre è scambiata a 13,95 euro. Un valore intrinseco stimato di più del 55% rispetto a quello di mercato.
Iveco presenta quindi un elevato potenziale di rivalutazione secondo i modelli InvestingPro, con crescita attesa e upside che spiccano rispetto al settore. Può rappresentare un’opzione interessante per chi cerca una forte rivalutazione del capitale.
2. Stabilità (minor beta): Lottomatica
Il beta è un indicatore usato per misurare la sensibilità di un titolo ai movimenti di mercato.
- Un beta > 1 indica un titolo più volatile del mercato, cioè che alle variazioni di quest’ultimo tende ad amplificarne gli effetti.
- Un beta < 1 indica un titolo più stabile del mercato, cioè che alle variazioni di quest’ultimo tende ad accusare di meno i colpi.
Il titolo che all’interno della strategia in questione presenta il beta a 5 anni più basso è Lottomatica, leader nel mercato dei giochi in Italia (-0,05).
Un beta < 0 suggerisce una relazione inversa con il mercato e quindi una bassa sensibilità, elemento che può contribuire alla componente difensiva del portafoglio.
3. Efficienza (maggior Levered Free Cash Flow): Assicurazioni Generali
Per il terzo criterio è stato selezionato il titolo con la maggiore capacità di generare cassa per gli azionisti, misurata attraverso il Levered Free Cash Flow.
Questo indicatore esprime la cassa che resta a disposizione dopo tutte le spese e gli oneri finanziari.
Il titolo che, al momento dell’analisi presenta il maggior Free Cash Flow Leveredè Assicurazioni Generali (circa 19,2 mld euro).
Il dato segnala una significativa capacità di generazione di cassa, elemento che può sostenere la flessibilità finanziaria del gruppo e la distribuzione agli azionisti.
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