Il prezzo atteso delle azioni della società è pari a 4 euro per azione, equivalenti a una capitalizzazione della società pari a 11,5 milioni di euro post-money
L’Ipo prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di euro nonché la conversione al prezzo di Ipo di crediti e apporti di capitale per 2 milioni attraverso un aumento di capitale
UCapital24, ricorda una nota, ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un’app mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario.
I dettagli dell’operazione
Il collocamento privato per massime 1.103.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, spiega una nota, è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati, comunque secondo modalità tali da consentire di beneficiare delle esenzioni di cui all’art. 34-ter, comma 1, lettera a), b) e c), del Regolamento Consob 11971/99 (collocamento privato).
La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un warrant per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del collocamento privato. Il prezzo atteso delle azioni della società è pari a 4 euro per azione, equivalenti a una capitalizzazione della società pari a 11,5 milioni di euro post-money. L’inizio delle negoziazioni sul Aim Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019.
Chi è UCapital24
La piattaforma UCapital24 è online con oltre 45 mila utenti iscritti a livello mondiale e rappresenta un marketplace per l’interscambio di informazioni, aggregando domanda e offerta di servizi destinati agli operatori del settore economico e finanziario. Gli algoritmi proprietari della piattaforma sono stati sviluppati internamente e da partnership con alcuni operatori di rilievo internazionale, tra i quali, ad esempio, Morningstar, Autochartist e DX Feed.
L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di euro nonché la conversione al prezzo di Ipo di crediti nei confronti della società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 milioni attraverso un aumento di capitale riservato, per un totale di 4,2 milioni. UCapital24 è partecipata all’85% da UCapital Ltd, al 12,5% da Vetrya Spa e al 2,5% da 4Media Srl.
Il commento
Gianmaria Feleppa, fondatore e ad di UCapital24 commenta: “Con UCapital24 nasce un nuovo ecosistema digitale che rappresenta un’opportunità per tutti gli operatori sia privati sia istituzionali. UCapital24 è il primo social network professionale fintech che dà un accesso diretto ai mercati finanziari sfruttando tutte le potenzialità dell’artificial intelligence”.
