Negli ultimi anni, il settore del wealth e asset management sta vivendo un continuo processo di evoluzione alimentato dall’avvento del fintech. Nell’ambito dei fondi di investimento alternativi, in particolare, la necessità di gestire asset complessi, oltre che una progressiva apertura alla clientela diversificata, guidano la crescita del settore. La tecnologia può facilitare questa crescita scalando le attività dei gestori per soddisfare la crescente domanda e avvicinando gli investitori a questo tipo di investimenti.
Sagitta Sgr, asset management firm italiana del Gruppo Arrow Global dedicata alle attività di gestione di fondi nel mercato italiano, specializzata nella realizzazione di investimenti in diverse asset class, è tra gli operatori che hanno deciso di sfruttare le nuove potenzialità del fintech, scegliendo di dotarsi del nuovo Client Portal di Objectway.
Il nuovo strumento sviluppato da Objectway, leader riconosciuto a livello globale nel settore delle soluzioni tecnologiche per la finanza rappresenta un salto qualitativo significativo nell’ottimizzazione delle operazioni e nella gestione delle relazioni con la clientela. Si tratta di uno strumento innovativo nel panorama dell’asset management, che mette a disposizione dei gestori un tool digitale, dinamico e sicuro di comunicazione e interazione con la clientela per la collaborazione digitale e la condivisione delle informazioni. Vediamone insieme i dettagli.
Client Portal: il nuovo tool per i gestori di alternative asset
Il Client Portal di Objectway è un tool digitale avanzato progettato per i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), che offre loro una piattaforma sicura e intuitiva per comunicare e interagire con gli investitori, migliorando la produttività, riducendo le attività manuali e i tempi di attesa e facilitando l’accesso e la condivisione delle informazioni.
Sagitta Sgr è stata la prima a implementare questo innovativo portale. Grazie alla disponibilità su più dispositivi e alla condivisione automatica e sicura delle informazioni, gli investitori possono godere di un’esperienza di investimento migliorata. A regime, il portale ospiterà 15 dei 16 fondi gestiti da Sagitta Sgr, offrendo una panoramica completa e dettagliata degli investimenti.
Le funzionalità del Client Portal
Il portale offre agli investitori una visione chiara e completa dei loro investimenti nei prodotti della Sgr: gli utenti, infatti, possono tracciare tutte le transazioni, aggiornare le informazioni personali e scaricare la documentazione fornita dalla Sgr. Tale livello di trasparenza e controllo è fondamentale per mantenere gli investitori informati e coinvolti.
Claudio Nardone, CEO di Sagitta Sgr, ha evidenziato i vantaggi significativi offerti da questa soluzione, sottolineando come il portale renda la comunicazione con gli investitori più trasparente e veloce. “La Sgr può pubblicare e condividere direttamente con i partecipanti ai fondi tutti i documenti necessari, come rendiconti, richiami, rimborsi e altre informazioni importanti,” ha dichiarato Nardone.
“Il nuovo Client Portal aggiunge nuove funzionalità al nostro portale per gli investitori – aggiunge Davide Ingoglia, Senior Product Manager di Objectway – supportando il business dell’asset management in aggiunta al segmento del wealth management che abbiamo già consolidato sul mercato, e offre benefici tangibili sia per gli operatori che per gli investitori nel contesto dei fondi alternativi. Crediamo fermamente che la tecnologia possa trasformare e migliorare le pratiche di gestione degli investimenti, e questo nuovo portale è un esempio concreto del nostro approccio innovativo e orientato al cliente”.
Attenzione all’innovazione e alla customer experience
Gianbattista Geroldi, CEO Italia di Objectway, ha sottolineato l’importanza di soluzioni digitali efficaci, immediate e intuitive per supportare la crescita del settore dei gestori di alternative asset, che ora si relazionano non più con poche decine di investitori istituzionali, ma con centinaia o migliaia di investitori. “Oggi maggiore comunicazione significa maggiore chiarezza, trasparenza e dunque più fiducia” ha commentato Geroldi.
“E questo richiede una customer experience ottimale sia per gli operatori che per gli investitori – osserva Paolo Bonacina, BPO Service Operation Director di Objectway – a maggior ragione quando si parla di asset complessi come i FIA. La nostra soluzione non solo risponde alle esigenze specifiche di questo settore, ma deriva dal nostro impegno costante nell’ascoltare e rispondere ai feedback dei nostri clienti. Siamo orgogliosi di poter supportare Sagitta SGR nel suo approccio innovativo alla gestione della relazione con la clientela con un tool che migliora la produttività, riducendo le attività manuali e i tempi di attesa e facilita l’accesso e la condivisione delle informazioni”.
