Profilo Advisor

Consulenza Finanziaria

Michele Bartolini

Via Settevalli 17506128PerugiaPG
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Crediamo che la consulenza si è evoluta e come Team “insieme” possiamo essere supervisori di grandi patrimoni, sia tangibili che intangibili.

Mi definisco un Consulente Patrimoniale, con certificazione European Financial Advisor, ma anche un Educatore Finanziario, avendo una forte inclinazione per la formazione e lo studio, tanto da curare un Blog dal titolo “la Finanza in semplici parole”. Sono anche specializzato in una consulenza rivolta al settore medico, infatti aiuto i medici italiani a proteggere, gestire e far crescere il proprio patrimonio, mettendo in campo ogni giorno i valori che mi caratterizzano, come la disciplina, la precisione e l’organizzazione. Il mio sguardo è rivolto a tutti coloro che vogliono confrontarsi e allo stesso tempo vogliono arricchire la loro cultura finanziaria e soprattutto vogliono comprendere con me e con i miei compagni di avventura, in modo indipendente e costruttivo, gli avvenimenti e gli scenari vissuti e previsti sui mercati finanziari. Da tutto questo è nato anche We are Team.

 

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Donne
  • Enti religiosi
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società
  • Top Manager

Esperienze

  • Consulente Patrimoniale

    We Are Team

    Dicembre 2021 – Presente

  • Banca Generali Private

    Private Client Advisor

    Dicembre 2004 – Presente

  • Banca Primavera S.p.A.

    Consulente Finanziario

    Dicembre 2002 – Dicembre 2004

  • Intesa Italia Sim

    Consulente Finanziario

    Dicembre 1999 – Dicembre 2002

  • Imprendipromotore Academy

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