In cosa consiste la consulenza finanziaria di MoneyDoc

Il progetto MoneyDoc nasce dalla collaborazione tra Me e Daniele Barbacci, entrambi siamo consulenti patrimoniali con anni di esperienza e insieme ci siamo specializzati nella gestione del patrimonio dei medici. Per farlo al meglio seguiamo sempre questi 4 step:

1 – Anamnesi del patrimoni

2 – Diagnosi personalizzata

3 – Cure finanziarie

4 – Visite di controllo

Che tu voglia investire, proteggere i tuoi beni o pianificare il passaggio generazionale, partiamo da

un’analisi dettagliata della tua situazione per costruire una strategia personalizzata. Guadagni bene, lavori tanto, ma il tuo patrimonio non cresce? Non sei il solo.

Molti medici confondono il reddito con la ricchezza. Ma senza una strategia, i soldi in entrata rischiano di uscire troppo in fretta. Spese, tasse, imprevisti… e il conto rischia di tornare a zero. La soluzione? Imparare a far lavorare il denaro, mentre tu pensi ai tuoi pazienti. Noi siamo qui per questo. Se sei un medico libero professionista, il tuo patrimonio è più esposto di quanto pensi. Cause legali, imprevisti o mancati pagamenti: senza le giuste tutele, rischi che il tuo lavoro metta a rischio anche i tuoi risparmi. Proprio per questo è giusto parlare di protezione patrimoniale.

L’errore che tanti medici fanno con i loro soldi è tenerli fermi sul conto, Molti professionisti sanitari tendono ad accumulare liquidità pensando sia la scelta più sicura. Ma la verità è che l’inflazione ne erode il valore giorno dopo giorno. Il capitale fermo è capitale che perde potere d’acquisto. La soluzione? Una strategia di investimento su misura che protegga e faccia crescere il tuo patrimonio. Dare una regola pratica per il risparmio e l’investimento, in poche parole: l’importanza di una strategia.

Quanto dovresti risparmiare ogni mese per garantirti un futuro sereno? C’è una buona regola che non tutti conoscono, è la strategia del 50-30-20:

🔹 50% per le spese fisse

🔹 30% per spese personali e svago

🔹 20% per il risparmio e gli investimenti

Ma attenzione: per i medici, con redditi variabili e carriere lunghe, è importante personalizzare questa strategia in base ai propri obiettivi e al proprio stile di vita. avere una consulenza personalizzata

di Michele Bartolini

Crediamo che la consulenza si è evoluta e come Team “insieme” possiamo essere supervisori di grandi patrimoni, sia tangibili che intangibili.

Mi definisco un Consulente Patrimoniale, con certificazione European Financial Advisor, ma anche un Educatore Finanziario, avendo una forte inclinazione per la formazione e lo studio, tanto da curare un Blog dal titolo “la Finanza in semplici parole”. Sono anche specializzato in una consulenza rivolta al settore medico, infatti aiuto i medici italiani a proteggere, gestire e far crescere il proprio patrimonio, mettendo in campo ogni giorno i valori che mi caratterizzano, come la disciplina, la precisione e l’organizzazione. Il mio sguardo è rivolto a tutti coloro che vogliono confrontarsi e allo stesso tempo vogliono arricchire la loro cultura finanziaria e soprattutto vogliono comprendere con me e con i miei compagni di avventura, in modo indipendente e costruttivo, gli avvenimenti e gli scenari vissuti e previsti sui mercati finanziari. Da tutto questo è nato anche We are Team.