Matteo Panizza

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Corso Dante 36 12100 Cuneo CN
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 03/10/2019

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About

Non esiste buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento
Di cosa si occupa un Private Banker? Un Private Banker è un consulente e come tale deve saper ascoltare te, il cliente. La mia scuola è stata l’esperienza da Vice Responsabile di una filiale bancaria, dove ho imparato a capire e approfondire le necessità di privati e aziende. Perché il primo passo è capire quali siano gli obiettivi del cliente, perché e come li vuole raggiungere. Proprio come accade in montagna, una delle mie grandi passioni (e che sto cercando di trasmettere ai miei 4 figli). Prima si sceglie quale vetta si vuole raggiungere e poi il come: Una nuova strada? Seguendo la strada per le famiglie? La via per arrampicare in solitaria? Ci sono tante vie, anche se l’obiettivo è lo stesso. Come nella finanza. Qual è l’obiettivo che ti sei posto? È il primo passo per cominciare il percorso. Perché ti sei posto quell’obiettivo? È per integrare la tua pensione oppure per pagare l’università ai figli? O per le tue passioni? Come vuoi raggiungere quell’obiettivo? In quanto tempo, per esempio. Poi, se condividi con qualcuno quel percorso e quell’obiettivo. Solo dopo aver capito tutto questo, potrò consigliarti al meglio. Il mio scopo è diventare non il tuo consulente, ma una persona di cui puoi fidarti e a cui puoi affidarti per capire in quale strada procedere. La finanza, un mondo che sembra così distante, ma che tocca la vita quotidiana di tutti.

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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione immobiliare
  • Family Governance
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Imprenditori
  • Liberi professionisti

Altre cariche

Agesci - Gruppo Scout Cuneo 3

Esperienze

  • Private Banker
    Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Marzo 2019 - In corso
  • Vice Direttore
    Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, filiale di Cuneo Ottobre 2015 - Marzo 2019
  • Consulente Titoli della Filiale di Cuneo
    Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, filiale di Cuneo Marzo 2006 - Settembre 2015
  • Impiegato bancario
    Banca di Credito di Cherasco Gennaio 2004 - Gennaio 2005
  • Laurea in Amministrazione Aziendale
    S.A.A. - School of Management Gennaio 2001 - Gennaio 2003

Articoli scritti dal consulente

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