Panizza Matteo

Un Private Banker è un consulente e come tale deve saper ascoltare te, il cliente.

La mia scuola è stata l’esperienza da Vice Responsabile di una filiale bancaria, dove ho imparato a capire e approfondire le necessità di privati e aziende.

Perché il primo passo è capire quali siano gli obiettivi del cliente, perché e come li vuole raggiungere.

Proprio come accade in montagna, una delle mie grandi passioni (e che sto cercando di trasmettere ai miei 4 figli).

Prima si sceglie quale vetta si vuole raggiungere e poi il come: Una nuova strada? Seguendo la strada per le famiglie? La via per arrampicare in solitaria?

Ci sono tante vie, anche se l’obiettivo è lo stesso. Come nella finanza.

Qual è l’obiettivo che ti sei posto? È il primo passo per cominciare il percorso.

Perché ti sei posto quell’obiettivo? È per integrare la tua pensione oppure per pagare l’università ai figli? O per le tue passioni?

Come vuoi raggiungere quell’obiettivo? In quanto tempo, per esempio. Poi, se condividi con qualcuno quel percorso e quell’obiettivo.

Solo dopo aver capito tutto questo, potrò consigliarti al meglio.

Il mio scopo è diventare non il tuo consulente, ma una persona di cui puoi fidarti e a cui puoi affidarti per capire in quale strada procedere.
La finanza, un mondo che sembra così distante, ma che tocca la vita quotidiana di tutti.