Patrimoni familiari ed eventi di liquidità, il ruolo del Family Office: approcci e competenze

Giovanni Bandera, partner dello studio legale PedersoliGattai, descrive le competenze necessarie che il Family Office dovrebbe avere per rispondere alle esigenze della famiglia o dell’imprenditore dopo l’evento di liquidità.

Uno dei servizi classici del Family Office è l’assistenza alle esigenze della famiglia o dell’imprenditore dopo l’evento di liquidità. Per gestire questo tipo di attività, il professionista all’interno di un Family office dovrà sicuramente possedere competenze solide nella gestione del patrimonio, competenze che possono essere esternalizzate, per esempio in una società di consulenza, o internalizzate cercando competenze in fuoriuscita dal mondo bancario. Le competenze di tipo giuridico-fiscale sono più complesse da internalizzare, mentre sono abbastanza semplici da ricercare esternamente. Ma come mai? Come costruire l’approccio più efficace e solido a un evento di liquidità? Ne abbiamo parlato a margine del nuovo workshop organizzato per la 4° edizione dell’Osservatorio Family Office, iniziativa promossa dalla School of Management del Politecnico di Milano.