Da 26 anni quotidianamente impegnata nel fornire assistenza ai propri clienti, con i quali ha saputo instaurare straordinari rapporti di fiducia. Grazie a competenze specialistiche di alto profilo e ad un’efficace gestione degli asset di investimento, ha tutelato nel tempo il patrimonio dei propri assistiti. Li ha supportati nella pianificazione di progetti personali, e nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita.
Oltre alla laurea, anche un piu? recente diploma di consulente patrimoniale riconosciuto dall’Universita? Cattolica, e un consolidato network di fiducia composto da un avvocato, un fiscalista e un notaio, le permettono di trovare soluzioni innovative e di offrire un servizio all’altezza delle piu? sofisticate esigenze della clientela private al tempo della digital economy. La vera sfida e? non perdere mai di vista l’autenticita? del rapporto personale, che consente ai clienti di riconoscere in lei un’etica d’altri tempi!
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Clienti
- Clienti istituzionali
- Imprenditori
- Liberi professionisti
Esperienze
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Regional Manager
Fideuram – Intesa sanpaolo private banking
Dicembre 2021 – Presente
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Group Manager
Fideuram – Intesa sanpaolo private banking
Novembre 2008 – Presente
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Private Banker TOP
Fideuram – Intesa Sanpaolo private banking
Luglio 1999 – Presente
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COFIP – Qualifica Professionale, Consulente Finanziario Professionista
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presso Regent’s University London
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ESG
European Financial Planning Association (EFPA)