Moira Sferruggia

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Mazzini 7/9 33170 Pordenone PN
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 16/03/2017

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Donne
  • Clienti istituzionali
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2013
    Ore di mantenimento 30
  • La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2021
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative
    TESEO SRL - 2020
  • Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte
    Eurizon Capital Sgr - 2020
  • La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare
    TESEO SRL - 2020
  • Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2020
  • La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19
    ANASF - 2020
  • Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio
    TESEO SRL - 2019
  • Come fare business con la previdenza
    FORFINANCE SRL - 2019
  • Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente
    FORFINANCE SRL - 2019
  • Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement
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  • I piani individuali di Risparmio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • La delega gestionale
    TESEO SRL - 2018
  • La protezione patrimoniale
    TESEO SRL - 2018
  • I Robot Advisors: integrazione o antagonismo
    ANASF - 2018
  • La gestione separata e le polizze rivalutabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
  • La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
    TESEO SRL - 2017
  • Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario
    Professione Finanza - 2017
  • Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi
    TESEO SRL - 2017
  • Investimenti fisici alternativi: l’utilizzo in una logica di pianificazione patrimoniale
    Ecomatica SRL - 2017
  • Il financial planning: le aree di intervento e l'approccio vincente per fidelizzare la relazione con il cliente private
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2016
  • Il trust e gli strumenti di protezione patrimoniale.casi concreti ed esempi di utilizzo
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2016
  • Ottimizzare la successione ed il trapasso generazionale della ricchezza
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2016
  • Gli investimenti finanziari delle persone giuridiche e conseguenti implicazioni fiscali
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2015
  • La quotazione dei prodotti di risparmio gestito: dagli ETF di prima generazione ai fondi a gestione attiva. Caratteristiche tecniche e aspetti problematici
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2015
  • Dove vanno le banche centrali? Politiche monetarie divergenti ed effetti sui mercati finanziari
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2015
  • Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari
    FORFINANCE SRL - 2014
  • La gestione del patrimonio e il passaggio generazionale
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2014
  • Mutamenti socio-economici e megatrend: quali spunti per gli investitori?
    Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG - 2014
  • European Financial Advisor
    il 04/12/2013 ho conseguito il diploma Europeo di Consulente Finanziario
  • Patrimonialista
    Nel gennaio 2020 ho conseguito il diploma relativo a master di Consulenza Patrimoniale tramite Patrimoney Accademy, scuola di formazione rivolta a consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e professionisti che si occupano di gestire il patrimonio delle famiglie.

Esperienze

  • Private Banker
    Bcc Pordenonese Gennaio 1991 - Marzo 2017
  • Ho conseguito il diploma di Perito Aziendale
    Istituto Tecnico F. Flora - Pordenone Gennaio 1985 - Gennaio 1990

Articoli scritti dal consulente

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