La Consulenza Finanziaria ha un preciso ruolo sociale ed è un diritto di tutti
Dal 2006 svolgo solo una professione: quella di consulente patrimoniale. Ciò significa che insieme potremo parlare di servizi bancari e finanziari ma anche di previdenza complementare in senso ampio (protezione della persona, del patrimonio e previdenza integrativa), di risparmio e di investimenti, di servizi fiduciari, trust e pianificazione successoria.
Ho seguito con successo il percorso di formazione per l’insegnamento dell’ educazione finanziaria per gli studenti delle scuole superiori (Economic@mente).
Sono iscritto nell’Albo, tenuto da Accredia, dei Professionisti Certificati ai sensi della UNI ISO 22222
Ho seguito con successo il percorso di formazione per l’insegnamento dell’ educazione finanziaria per gli studenti delle scuole superiori (Economic@mente).
Sono iscritto nell’Albo, tenuto da Accredia, dei Professionisti Certificati ai sensi della UNI ISO 22222
Competenze
- Consulenza fiscale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
