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Consulenza Finanziaria

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La Consulenza Finanziaria ha un preciso ruolo sociale ed è un diritto di tutti
Dal 2006 svolgo solo una professione: quella di consulente patrimoniale. Ciò significa che insieme potremo parlare di servizi bancari e finanziari ma anche di previdenza complementare in senso ampio (protezione della persona, del patrimonio e previdenza integrativa), di risparmio e di investimenti, di servizi fiduciari, trust e pianificazione successoria.
Ho seguito con successo il percorso di formazione per l’insegnamento dell’ educazione finanziaria per gli studenti delle scuole superiori (Economic@mente).
Sono iscritto nell’Albo, tenuto da Accredia, dei Professionisti Certificati ai sensi della UNI ISO 22222

Competenze

  • Consulenza fiscale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF

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