Fausto Balmas

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FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Corso Stati Uniti 29 10129 Torino TO
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Dal 30/10/2018

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About

Cerco ogni giorno di trasporre la voglia di migliorare nei progetti dei clienti, supportandoli con passione, semplicità e trasparenza.

Vuoi tutelare il tuo patrimonio?
Pensi che la sostenibilità sia importante, anche negli investimenti?
Vorresti investire il tuo denaro ma non sai come farlo?
Pensi sia importante pianificare il tuo futuro pensionistico o successorio?

Contattami!!!

Potrei dirti che, dopo una laurea statistica con indirizzo finanziario, ho maturato 20 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario.
Che faccio il Consulente Finanziario e patrimoniale.
Che ho una grande passione per gli Investimenti Sostenibili, certificata dal Diploma di EFPA ESG Advisor.
O ancora che il mio metodo di lavoro parte dalla conoscenza del cliente e dall’analisi delle esigenze che attraversa durante i vari cicli della propria vita.
Che tali esigenze spesso non sono solo finanziarie, ma anche previdenziali, immobiliari, fiscali e successorie, talvolta anche imprenditoriali.

Ma la verità è che mi occupo di persone, prima che di clienti. Mi piace ascoltarle e conoscerle, sapere cosa amano del proprio lavoro, cosa sognano per i propri figli, come e con chi spendono il proprio tempo libero.

Questa mia naturale indole mi permette di affiancare le persone nei propri progetti - individuali, familiari o aziendali che siano - con semplicità e obiettivi chiari, trasparenti e sostenibili.

Video

Competenze

  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • SRI Impact investing
  • Pianificazione successoria
  • Insurance planning
  • Consulenza fiscale
  • Consulente digitale

Clienti

  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Imprenditori
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Top Manager

Certificazioni

  • Esame di "Ottimizzazione Lineare e Non Lineare"
    Universitat de Barcelona, Facultad de Economicas, Departamiento de Ciencias Actuariales y Financieras - 2001
  • D.E.L.E. (International "Diploma de Español como Lengua Extranjera")
    Instituto Cervantes di Roma - 2002
  • Stage Retail Banking
    "Analisi e Sviluppo Commerciale del Mercato Retail", Sanpaolo IMI - 2003
  • RIStart
    Scuola Manageriale BNL - 2010/11
  • Corso "Sviluppo Java e Android" (300+300 hrs)
    CPU Academy - 2012

Esperienze

  • Private Banker / Consulente Finanziario
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Settembre 2018 - In corso
  • Responsabile Investment Solutions, Milano
    BNL S.p.A. Gennaio 2013 - Settembre 2018
  • Responsabile Investment Solutions Area Sardegna
    BNL S.p.A. Settembre 2010 - Gennaio 2013
  • Account Manager Risparmio Gestito e Prodotti Assicurativi
    Intesa Sanpaolo S.p.A. Ottobre 2003 - Settembre 2010
  • Advisor
    Consulenza Istituzionale S.p.A. Gennaio 2003 - Ottobre 2003
  • Researcher
    IRES (Istituto di Ricerche Sociali ed Economiche) Aprile 2002 - Gennaio 2003
  • Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali Università La Sapienza di Roma - Votazione 110/110
    Università La Sapienza di Roma Settembre 1997 - Luglio 2002

Articoli scritti dal consulente

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