Fausto Balmas

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FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Corso Stati Uniti 29 10129 Torino TO

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Dal 30/10/2018

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Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

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About

Cerco ogni giorno di trasporre la voglia di migliorare nei progetti dei clienti, supportandoli con passione, semplicità e trasparenza.

Vuoi tutelare il tuo patrimonio?
Pensi che la sostenibilità sia importante, anche negli investimenti?
Vorresti investire il tuo denaro ma non sai come farlo?
Pensi sia importante pianificare il tuo futuro pensionistico o successorio?

Contattami!!!

Potrei dirti che, dopo una laurea statistica con indirizzo finanziario, ho maturato 20 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario.
Che faccio il Consulente Finanziario e patrimoniale.
Che ho una grande passione per gli Investimenti Sostenibili, certificata dal Diploma di EFPA ESG Advisor.
O ancora che il mio metodo di lavoro parte dalla conoscenza del cliente e dall’analisi delle esigenze che attraversa durante i vari cicli della propria vita.
Che tali esigenze spesso non sono solo finanziarie, ma anche previdenziali, immobiliari, fiscali e successorie, talvolta anche imprenditoriali.

Ma la verità è che mi occupo di persone, prima che di clienti. Mi piace ascoltarle e conoscerle, sapere cosa amano del proprio lavoro, cosa sognano per i propri figli, come e con chi spendono il proprio tempo libero.

Questa mia naturale indole mi permette di affiancare le persone nei propri progetti - individuali, familiari o aziendali che siano - con semplicità e obiettivi chiari, trasparenti e sostenibili.

Video

Competenze

Ottimizzazione portfoglio
Pianificazione pensionistica
SRI Impact investing
Pianificazione successoria
Insurance planning
Consulenza fiscale
Consulente digitale

Clienti

Giovani
Liberi professionisti
Imprenditori
Pensionati / Over 65 anni
Top Manager

Certificazioni

Esame di "Ottimizzazione Lineare e Non Lineare"

Universitat de Barcelona, Facultad de Economicas, Departamiento de Ciencias Actuariales y Financieras - 2001
D.E.L.E. (International "Diploma de Español como Lengua Extranjera")

Instituto Cervantes di Roma - 2002
Stage Retail Banking

"Analisi e Sviluppo Commerciale del Mercato Retail", Sanpaolo IMI - 2003
RIStart

Scuola Manageriale BNL - 2010/11
Corso "Sviluppo Java e Android" (300+300 hrs)

CPU Academy - 2012

Esperienze

Private Banker / Consulente Finanziario

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Settembre 2018 - In corso
Responsabile Investment Solutions, Milano

BNL S.p.A. Gennaio 2013 - Settembre 2018
Responsabile Investment Solutions Area Sardegna

BNL S.p.A. Settembre 2010 - Gennaio 2013
Account Manager Risparmio Gestito e Prodotti Assicurativi

Intesa Sanpaolo S.p.A. Ottobre 2003 - Settembre 2010
Advisor

Consulenza Istituzionale S.p.A. Gennaio 2003 - Ottobre 2003
Researcher

IRES (Istituto di Ricerche Sociali ed Economiche) Aprile 2002 - Gennaio 2003
Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali Università La Sapienza di Roma - Votazione 110/110

Università La Sapienza di Roma Settembre 1997 - Luglio 2002