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Consulenza Finanziaria

Andrea Palmas

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Da 15 anni lavoro nei servizi finanziari per migliorare l’universo degli investimenti, aiutando persone e aziende a realizzare obiettivi concreti, misurabili, precisi e fornire al cliente un servizio che non teme paragoni.

Con 15 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria, di cui sei presso l’Hedge Fund Fisher Investments e Banca Generali, ho l’orgoglio di saper comunicare strategie finanziarie complesse in maniera chiara e diretta. Trasparenza al primo posto, perché i clienti devono essere sempre informati e avere pieno controllo sull’andamento dei loro risparmi, anche attraverso regolare aggiornamenti.

Il denaro è il mezzo per realizzare i propri obiettivi e non un obiettivo fine a se stesso. Per questo motivo ogni conversazione con i miei clienti inizia sempre con l’analisi della loro situazione personale e lavorativa, dei loro bisogni e aspettative nel futuro. È la pianificazione che guida l’investimento. Partendo dagli obiettivi, insieme al cliente riusciamo sempre a strutturare il portafoglio di investimento più adatto.

Dai colloqui con i clienti emergono le domande che accompagnano la vita di ognuno di noi e da cui discendono poi le nostre scelte importanti anche in ottica di risparmi e investimenti: starò bene tra qualche anno? La mia famiglia starà bene, le persone a cui tengo, saranno al sicuro se mi dovesse accadere qualcosa? Riuscirò a togliermi delle soddisfazioni? A lasciare qualcosa ai miei figli? Ad avere serenità in futuro?

Agli eventi salienti della vita – nascite, lauree, matrimoni, talvolta divorzi o lutti – ci si può avvicinare pensando: “Spero che tutto andrà bene”. Diciamolo: spesso non basta. E basta invece poco per trasformare le speranze in certezze.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Economia reale / Club deal
  • Pianificazione internazionale
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF
  • Trust

Clienti

  • Clienti istituzionali
  • Fondazioni
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Sportivi
  • Top Manager

Esperienze

  • Regional Sales Manager

    Fisher Investments

    Febbraio 2022 – Gennaio 2023

  • Private Banking Specialist

    Banca Generali Private

    Settembre 2018 – Gennaio 2022

  • Consulente finanziario

    Fineco Bank

    Ottobre 2011 – Agosto 2018

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