Dopo un’esperienza bancaria di oltre 24 anni, nella quale ho gestito i patrimoni di clienti Hnwi ed Uhnwi per un Portafoglio complessivo di 1.8 Bln. Euro, ho deciso di intraprendere la professione del Consulente Finanziario Autonomo e di fondare Aequilibrium Scf, insieme a due degli Studi professionali di avvocati e commercialisti piu? rinomati della mia citta?. Offro soluzioni di investimento, sia tradizionali che alternative, lavorando in modo indipendente, senza conflitti di interesse, ne? mandati; retribuito solo a parcella, non percepisco provvigioni da intermediari finanziari e non vendo prodotti di investimento. Utilizzo strumenti finanziari evoluti, abbinandoli sempre ai valori umani piu? tradizionali, per la tutela sia del patrimonio finanziario, che di quello familiare e per la gestione del “wealth planning”, ovvero della pianificazione assicurativa, previdenziale, successoria, fiscale ed immobiliare. Supporto, inoltre, gli imprenditori e le loro holding di famiglia, nella gestione del patrimonio finanziario e nella scelta dei partners finanziari a cui affidarlo.
Competenze
- Alternative finance
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza tesoreria aziendale
- Economia reale / Club deal
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
Clienti
- Fondazioni
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Notai
- Società
- Top Manager
Esperienze
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Direzione Commerciale Advisory bank
Credem Banca – Reggio Emilia
Settembre 2016 – Settembre 2018
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Investment & Securities Advisory -Global Financial Advisor per clienti Uhnwi nel nord Italia
Unicredit Private Banking – Bologna
Luglio 2007 – Luglio 2016
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Private Banking Global Investment –
Senior Financial Advisor per clienti Hnwi nel centro-sud Italia.Unicredit Private Banking – Milano
Gennaio 2005 – Dicembre 2006
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Private Banking Investment & Wealth Advisory –
Gestore patrimoniale di clienti HnwiUnicredit Private Asset Management Sgr.pa (UPAM) – Milano
Gennaio 2003 – Dicembre 2004
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Private Banking –
Gestore patrimonialeRolo Pioneer Sgr.pa – Bologna
Gennaio 2001 – Dicembre 2002
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Vice responsabile della Tesoreria –
Senior trader sul desk valute ed azionario ItaliaRolo Banca – Bologna
Agosto 1998 – Dicembre 2000
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Fx Middle Office and Fx option Trader
JP Morgan – Londra
Novembre 1996 – Luglio 1998
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Fx Back Office assistant for trading & sales
JP Morgan – Milano
Giugno 1996 – Settembre 1996
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Dipartimento Finanziario –
Assistente del Financial Controller.Asea Brown Boveri (ABB) – Bucarest
Ottobre 1995 – Giugno 1996
