Il promotore finanziario è l’unico operatore autorizzato a incontrare i risparmiatori al di fuori della sede di una banca, di una Sim o di una Sgr e a offrire loro strumenti finanziari e servizi di investimento. Il promotore finanziario che esercita l’attività per conto di una società consiglia, suggerisce, assiste i suoi clienti, presta quella che viene definita consulenza finalizzata al collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento. La recente normativa europea Mifid 2 ha trasformato la figura professionale del “promotore finanziario” (che propone l’acquisto di un prodotto) in “consulente finanziario” (che si limita a consigliare sulla base di informazioni e dati).
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