Private Insurance: come (e perché) offrire un servizio personalizzato al cliente

L’intervista a Federico Ceccon, wealth planner di Baloise Vie Luxembourg.

Vorresti conoscere tutti i vantaggi delle polizze vita?

Le polizze di private insurance si caratterizzano per due aspetti fondamentali, flessibilità e versatilità, e proprio per questo non possono essere considerate solo strumenti di investimento, così come non possono esser viste unicamente come polizze vita. Il private insurance, infatti, viene riconosciuto come uno strumento di “semplificazione” perché permette di risolvere e conciliare diversi aspetti della vita del cliente, della sua famiglia e dei suoi affetti. Ci sono, inoltre, diversi ambiti in cui questa semplificazione è evidente, tra questi: la sicurezza dell’investimento, la pianificazione successoria o l’ottimizzazione fiscale. Ma come si riflette tutto questo in termini di costi per il cliente? Quali sono i vantaggi dell’utilizzo delle polizze di private insurance? E perché è importante offrire un servizio personalizzato al cliente? Ne abbiamo parlato con Federico Ceccon, wealth planner di Baloise Vie Luxembourg.