Le nuove sfide del wealth management: come cambia la gestione dei patrimoni

Passaggio generazionale, longevità e nuovi bisogni della clientela stanno trasformando la pianificazione patrimoniale. Stefano Loconte racconta come cambia il wealth management in Italia e quali competenze servono per affrontare questa evoluzione

Negli ultimi dieci anni, la pianificazione patrimoniale in Italia ha conosciuto una profonda evoluzione, diventando un tema sempre più centrale nei modelli di servizio del private banking e del wealth management. A spingere questo cambiamento sono fattori come il passaggio generazionale, l’aumento della longevità, le esigenze di una clientela più consapevole e un contesto macroeconomico e geopolitico molto più instabile.

In questa nuova puntata di A Talk To, Stefano Loconte, direttore scientifico del Master IPSOA in Pianificazione patrimoniale e Wealth management, professore di Diritto tributario, avvocato e presidente di STEP Italy, analizza i punti di forza del sistema italiano, le lacune ancora da colmare e il ruolo della formazione nello sviluppo di nuove competenze professionali. In questo quadro si inserisce anche il Master IPSOA, giunto alla dodicesima edizione – in partenza a maggio – che mira a rafforzare cultura, strumenti e approccio operativo alla pianificazione patrimoniale. Tra i temi affrontati anche la crescita della figura del wealth planner, sempre più richiesta da banche, studi professionali e family office.