Il modello Credem per la consulenza integrata

In un mercato segnato da volatilità, intelligenza artificiale e crescente longevità, la consulenza finanziaria non può più limitarsi alla sola gestione degli investimenti. Deve riuscire a integrare patrimonio personale, impresa, protezione e previdenza, accompagnando il cliente nella gestione di una complessità sempre maggiore. È da questa visione che nasce il modello Wellbanking di Credem, fondato sulla collaborazione tra rete, banca e competenze specialistiche del Gruppo, come racconta Luca Antonio Trotta, Responsabile Rete Financial Wellbanker di Credem

Nel dettaglio, si tratta di un ecosistema pensato per offrire soluzioni trasversali e permettere al consulente di dedicare più tempo alla relazione con il cliente.

Nella videointervista, Luca Trotta racconta come si traduce concretamente questo modello, quale ruolo riveste oggi la consulenza finanziaria nel posizionamento del Gruppo e come evolverà la figura del professionista, sempre più vicina a quella di un Wealth Strategist e di un Life Coach, capace di anticipare i bisogni e guidare il cliente nelle scelte di lungo periodo.

Spazio anche al recruiting, con un focus sui profili ricercati, sulle competenze considerate prioritarie e sul ruolo della formazione nella crescita della rete.