Educazione finanziaria e polizze vita: cosa serve ai clienti HNWI

L’intervista a Massimiliano Calza, Head of Insurance and Distribution di Finint Private Bank, intervenuto durante la tappa italiana del Wealth Insurance Forum 2025 di Wealins

Qual è il vero valore dell’educazione finanziaria nel mondo del wealth insurance? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Calza, Head of Insurance and Distribution di Finint Private Bank, in occasione della tappa milanese del Wealth Insurance Forum organizzato da WEALINS. In un contesto in cui le soluzioni assicurative stanno diventando sempre più centrali nella pianificazione patrimoniale, Calza ha sottolineato l’urgenza di una maggiore consapevolezza anche tra i clienti HNWI. Perché – ha ricordato – la disinformazione non risparmia nessuno, nemmeno chi possiede grandi patrimoni. Durante l’intervista si è parlato del ruolo dei consulenti, del valore della protezione, di come costruire un dialogo efficace con la clientela private partendo dal concetto di rischio. Ma soprattutto, si è messo in luce come una corretta educazione finanziaria possa trasformare l’approccio alle polizze vita: da semplice strumento assicurativo a vero alleato per la gestione e il passaggio generazionale del patrimonio.