Parola al gestore: come investire nell'azionario Esg sul lungo termine

Rita Annunziata
4.9.2019
Tempo: 3'
Multi tematico, sostenibile e mid-cap bias. Quirien Lemey, gestore azionario di Degroof Petercam Asset Management, presenta in dieci punti il fondo DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable pensato per chi ha un orizzonte di investimento di lungo termine
  1. Il fondo in tre paroleIl fondo innanzitutto è multi tematico. NEWGEMS è infatti un acronimo per sette diversi temi: nanotecnologie, ecologia, benessere, generazione z, e-society, industria 4.0 e sicurezza. Si tratta poi di un fondo mid cap bias. Un terzo degli asset under management sono investiti in società dalla capitalizzazione dai 10 miliardi in giù. Infine, siamo attenti alla sostenibilità in modo attivo. Infatti, creiamo internamente i nostri indicatori di performance, importanti per ogni sotto-tema.
  2. Orizzonte temporaleAbbiamo un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, ma ci confrontiamo tipicamente su 3-5 anni
  3. Asset allocation strategicaSiamo investiti al 100% in azioni, ma abbiamo un minimo di 5% fino a un massimo del 25% di esposizione in ogni sotto-tema
  4. BenchmarkIl benchmark è MSCI World Net Return
  5. Numero di posizioniIl fondo ha un minimo di 70 e un massimo di 80 posizioni
  6. Grado di rischioVisto che investiamo in società innovative il rischio è piuttosto alto
  7. ObiettivoL'obiettivo è investire in società innovative che disegneranno il mondo del futuro. Vogliamo battere il benchmark in un orizzonte temporale di 3-5 anni, cosa che abbiamo già fatto in passato: nel 2018 il fondo ha reso il 5% su base assoluta, sovraperformando il benchmark
  8. A chi si rivolgeIl fondo è molto attraente per i millennials e la generazione z, visto che investiamo in aziende innovative e siamo un fondo sostenibile
  9. Identikit dell'investitoreE' un fondo per clienti che hanno un orizzonte di investimento piuttosto lungo
  10. Spiegalo al clienteÈ un fondo multitematico. NEWGEMS è infatti un acronimo per sette diversi temi: nanotecnologie, ecologia, benessere, generazione z, e-society, industria 4.0 e sicurezza. Sul fronte Esg, visto che investiamo nelle società a media capitalizzazione, sviluppiamo i nostri indicatori di performance internamente per ogni sotto settore, focalizzandoci in particolare sui cinque fattori Esg più importanti per ogni sotto settore.

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