Protezione e pianificazione per esigenze che cambiano nel tempo

Nel nono episodio di Wealth Done! approfondiamo il ruolo delle soluzioni assicurative all’interno di una pianificazione finanziaria e patrimoniale capace di evolvere insieme al cliente. Dall’accumulo alla crescita, dalla protezione del patrimonio fino al passaggio generazionale, esigenze e priorità cambiano nel corso della vita. Ma come costruire un’offerta in grado di accompagnare questa evoluzione e integrarsi in una relazione consulenziale più ampia?

Ne abbiamo parlato con Francesco Grimoldi, Wealth Manager presso Iccrea Banca, e Alessandro Bocchio, Sales Specialist di BCC Vita. Insieme a loro abbiamo approfondito il ruolo della consulenza e l’evoluzione dell’offerta assicurativa fino a individuare tre direttrici centrali per la pianificazione di lungo periodo: proteggere, valorizzare e trasferire il patrimonio.