Consulenza guidata e tecnologia al servizio del wealth
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Scopri di piùNel settimo episodio di Wealth Done! raccontiamo come la tecnologia stia trasformando la consulenza finanziaria. Il futuro, oltre a essere più tech e digitalizzato, sarà anche più personalizzato e “guidato”. Ma cosa significa?
Lo abbiamo chiesto a Daniel Squindo, Responsabile Fondi di Fondi e Consulenza di BCC Risparmio & Previdenza, e Stefano Marchioro, Specialista WMP della struttura di Wealth Management del Gruppo BCC Iccrea, che hanno raccontato in che modo l’automazione e le nuove tecnologie siano diventate alleate del consulente in casa BCC. Il merito è – anche – della WMP (Wealth Management Platform), uno strumento pensato per supportare i consulenti nelle loro attività e allo stesso tempo offrire ai clienti un servizio molto più efficiente e mirato.
