Nell’ambito dell’accordo siglato tra la il Gruppo Bcc Iccrea e Kleros S.r.l., società di consulenza patrimoniale indipendente, Bcc Pordenonese e Monsile ha organizzato per i suoi Gestori Wealth un percorso formativo di tre giornate.
“Vogliamo che i nostri Gestori siano preparati per affiancare la propria clientela anche su tematiche di natura non prettamente finanziaria – dichiara la Bcc – e, al contempo, desideriamo sviluppare nei clienti una maggiore consapevolezza riguardo la necessità di una corretta pianificazione patrimoniale. In questo modo, saremo in grado di offrire un servizio esclusivo e divenire sempre più di più un punto di riferimento per i clienti e il territorio, che potranno rivolgersi ai Consulenti della Bcc per qualsiasi necessità relativa agli aspetti patrimoniali personali e aziendali.
Tutela e trasmissione del patrimonio al centro della formazione
Le lezioni, tenute dal Dott. Massimo Doria e dall’Avv. Massimo Perini, rispettivamente Presidente e Partner di Kleros S.r.l., sono dedicate alla pianificazione patrimoniale, con particolare attenzione al tema della tutela del patrimonio personale e aziendale. Gli argomenti trattati riguardano la pianificiazione successoria e la protezione del patrimonio, le polizze vita come strumento di pianificazione patrimoniale e, infine, le polizze key man ed il passaggio generazionale delle aziende.
Il valore aggiunto dell’offerta formativa consiste nella profonda specializzazione dei docenti, nella qualità dei materiali forniti e soprattutto nella presentazione di casi studio riguardanti vicende concrete e reali.
“Entrando nella specificità di questi fatti – Gianfranco Pilosio, Direttore Generale di Bcc Pordenonese e Monsile – è infatti possibile cogliere spunti importanti per individuare le soluzioni patrimoniali più idonee da proporre ai clienti. Oltre ai fondamentali aspetti di carattere normativo, è così possibile entrare negli aspetti pratici di casi simili a quelli con i quali i Gestori si devono confrontare nello svolgimento della propria attività”.
