Gli articoli di Servizi & piattaforme
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Wealth management per tutti? Ecco i 4 trend che dicono di sì
Importanti cambiamenti nella domanda e nell’offerta di servizi di gestione patrimoniale delineano un fenomeno di democratizzazione del wealth management. Quali le opportunità per il settore?
Banche, ecco come avere un servizio di advisory Esg e Mifid 2 compliant
La partnership tra Objectway e la banca portoghese novobanco è un esempio concreto di come utilizzare il digitale per efficientare la creazione di proposte di investimento personalizzate
Dal conto al portafoglio: i tool digitali per gestire la liquidità
Erosa dall’inflazione crescente, la liquidità accumulata sui conti correnti rappresenta una mancata opportunità di alimentare gli investimenti per gli obiettivi di vita prefissati dai risparmiatori
Consulenza previdenziale: i tool digitali migliorano la protezione
L’Italia è uno dei paesi più sottoassicurati d’Europa, con rapporti tra premi e Pil inferiori rispetto ad altre economie sviluppate. I tool digitali aiutano gli italiani a identificare e colmare gap previdenziali e di protezione
Consulenza successoria: i tool digitali simulano l’eredità
Il tema della distribuzione della ricchezza italiana a favore degli over 65 e il conseguente trasferimento dei patrimoni alle generazioni successive rappresenta una necessità-opportunità per la consulenza finanziaria. I tool digitali...
Come abilitare il potenziale della finanza digitale: resilienza e innovazione
La resilienza dei servizi digitali offerti dalle istituzioni finanziarie è un tema caldo in un contesto sempre più interconnesso come quello attuale. Quali sono gli impatti e le opportunità per le società del settore?
Wealth-being: quando la consulenza è davvero olistica
Wealth-being: cura dell’intero ciclo del patrimonio, coinvolgimento dei clienti nelle decisioni di investimento ed elevata personalizzazione sono i fattori determinanti per l’evoluzione della consulenza verso un modello olistico, che...
Objectway con Cassa Lombarda: la gestione dei servizi di investimento cross border
Proponiamo un estratto della conferenza dal titolo “Innovazione nei servizi cross border per il Private Banking" tenuta da Objectway e Cassa Lombarda in occasione del Salone del Risparmio 2021
Servizi finanziari e bancari cross border, con un approccio olistico-glocal
È l’innovazione nei servizi finanziari e bancari cross border che permette di risolvere alcuni trade off posti finora alla clientela, specialmente se dalle esigenze complesse come hnw e uhnw
Innovazione digitale ed ESG, chi resta indietro è perduto (specie nel wealth)
Covid-19 ha accelerato il ritmo dell’innovazione, avvicinando professionisti ed aziende al concetto di sostenibilità applicata. Soluzioni digitali avanzate possono aiutare a considerare i fattori ESG nell’elaborazione di proposte di...
Essere informati non ha prezzo, ha un grande valore
Essere informati non ha prezzo: ha un grande valore. Il Blog di Online SIM da oltre 4 anni è la risposta alle domande di un investitore consapevole, una finestra sul mondo per scoprire e comprendere i #MegaTrends economico finanziari e...
EPISODIO 8 – Il futuro si costruisce giorno per giorno
Angela ci scrive in chat perché vorrebbe investire per avere un capitale nel futuro. Le abbiamo consigliato di scegliere un Piano di Accumulo per investire poco per volta mitigando gli effetti delle oscillazioni di mercato. Oppure di...
EPISODIO 7 – Passa il tuo portafoglio ai Raggi X
Filippo ci scrive in chat perché è incuriosito dalla nostra analisi X-Ray. E' come fare una radiografia al tuo portafoglio per vedere se c'è una sovrapposizione di titoli presenti in più di un fondo o quando più di un titolo appartiene...
EPISODIO 6 – Investi al top nella nostra area Mercati
Giorgio ci ha chiesto in chat qualche trucchetto per investire al meglio e gli abbiamo consigliato la nostra area Mercati. Qui scopri i 5 fondi con il miglior rating e performance per ogni macro categoria di investimento, monitori...
EPISODIO 5 – Fai il check-up ai tuoi investimenti
In questo quinto episodio scopri come fare il check-up di portafoglio, uno strumento che verifica lo stato di salute dei tuoi investimenti in fondi, identifica i punti deboli, in base agli indicatori di performance e rischio, e li corregge
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