Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze
- Consulente digitale
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Allianz Bank Fa S.p.A.
-
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Dicembre 2007 – Ottobre 2018