Sono passati 22 anni da quando ho iniziato a lavorare nell’ambito della consulenza finanziaria ed in questi anni è successo di tutto, sui mercati, nell’industria, nella tecnologia, nella mente delle persone: persone che oggi sono molto più consapevoli di un tempo, ma attorniate da rischi sempre più numerosi e potenzialmente letali per le finanze di famiglie o imprese.
L’analisi, la ricerca, il monitoraggio di una rotta stabilita e condivisa attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie rappresentano per i risparmiatori l’opportunità di poter tutelare la gestione della propria ricchezza rimanendo costantemente informati.
Emerge, quindi, il bisogno di migliorare il livello di educazione finanziaria per migliorare l’approccio agli investimenti.
L’avvento della finanza comportamentale quale scienza che studia il modus operandi delle persone quando sono coinvolte nella gestione del proprio denaro ha dimostrato l’importanza di farsi affiancare da un consulente esperto nella pianificazione finanziaria per migliorare la qualità dei propri investimenti e al tempo stesso far crescere il proprio grado di competenze in questa materia.
Una strategia finanziaria che rifletta la vostra personalità passa attraverso la creazione di una relazione di forte impegno e conoscenza tra voi ed il vostro consulente finanziario.
Un approccio costruito attorno alle tue priorità, mettendo i tuoi sogni al centro di un percorso nel quale non sarà importante sapere quanto vorrai guadagnare, ma piuttosto dove vorrai andare.
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Donne
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- Liberi professionisti
- Medici
