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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Mantova, MN, Lombardy, it
SOCIETÀ / STUDIO
BANCA MEDIOLANUM
CLIENTI
Avvocati, Giovani, Imprenditori, Liberi professionisti, Medici, Notai, Pensionati / Over 65 anni
COMPETENZE
Analisi di bilancio, Gestione del rischio, Mercati Finanziari, Ottimizzazione portfolio, Private Banking
Provengo da una famiglia di avvocati ed associo la mia prima formazione giuridica a quella successiva bancaria iniziata nel 2000, che poi rappresenta la mia passione.
Dopo aver lavorato 19 anni in Intesa Sanpaolo e aver ricoperto ruoli di rilievo, sono attualmente Top Global Family Banker in Banca Mediolanum.
Mi occupo quindi di consulenza patrimoniale, con particolare riferimento al passaggio generazionale delle famiglie ed alla gestione del patrimonio dei tutelati. Nel tempo mi sono specializzata come consulente dei liberi professionisti, molto attenti da sempre agli aspetti legali, fiscali e di tutela.
Come dico in consulenza, quando mi affidi la gestione del tuo patrimonio, mi occupo dei soldi che hai, e di quelli che non hai.
Sono una perfezionista, sempre attenta alla formazione ed al miglioramento personale.
Mi piace dare serenità alle persone e di conseguenza alle loro famiglie, attraverso la consapevolezza di aver fatto giuste scelte finanziarie. Gli effetti sono un maggiore benessere economico ed anche un benessere emotivo.
- Analisi di bilancio
- Gestione del rischio
- Mercati Finanziari
- Ottimizzazione portfolio
- Private Banking
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
- Top Global Family Banker
Banca Mediolanum
Febbraio 2020 – Presente
-
Specialista prodotti di investimento per il segmento Retail e Personal della Lombardia. Il ruolo prevede formazione del personale bancario in tema di consulenza finanziaria, su prodotti e mercati. Second opinion nella relazione con il cliente per la valutazione dei portafogli detenuti presso la Banca o altre concorrenti.
Banca Intesa Sanpaolo
Gennaio 2012 – Febbraio 2019
-
Executive sulla gestione del risparmio
SDA Bocconi
Gennaio 2012 – Gennaio 2012
-
Docente specializzato Bancassicurazione programma di specializzazione per la docenza nella aule IVASS di prima formazione ed aggiornamento
SDA Bocconi
Gennaio 2012 – Gennaio 2016
-
Banking & Financial Diploma con certificazione europea
ABI
Gennaio 2009 – Gennaio 2011
Formazione
Indirizzo
Mantova, MN, Lombardy, it
AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Mantova, MN, Lombardy, it
SOCIETÀ / STUDIO
BANCA MEDIOLANUM
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Avvocati, Giovani, Imprenditori, Liberi professionisti, Medici, Notai, Pensionati / Over 65 anni
COMPETENZE
Analisi di bilancio, Gestione del rischio, Mercati Finanziari, Ottimizzazione portfolio, Private Banking
Provengo da una famiglia di avvocati ed associo la mia prima formazione giuridica a quella successiva bancaria iniziata nel 2000, che poi rappresenta la mia passione.
Dopo aver lavorato 19 anni in Intesa Sanpaolo e aver ricoperto ruoli di rilievo, sono attualmente Top Global Family Banker in Banca Mediolanum.
Mi occupo quindi di consulenza patrimoniale, con particolare riferimento al passaggio generazionale delle famiglie ed alla gestione del patrimonio dei tutelati. Nel tempo mi sono specializzata come consulente dei liberi professionisti, molto attenti da sempre agli aspetti legali, fiscali e di tutela.
Come dico in consulenza, quando mi affidi la gestione del tuo patrimonio, mi occupo dei soldi che hai, e di quelli che non hai.
Sono una perfezionista, sempre attenta alla formazione ed al miglioramento personale.
Mi piace dare serenità alle persone e di conseguenza alle loro famiglie, attraverso la consapevolezza di aver fatto giuste scelte finanziarie. Gli effetti sono un maggiore benessere economico ed anche un benessere emotivo.
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Febbraio 2020 – Presente
-
Specialista prodotti di investimento per il segmento Retail e Personal della Lombardia. Il ruolo prevede formazione del personale bancario in tema di consulenza finanziaria, su prodotti e mercati. Second opinion nella relazione con il cliente per la valutazione dei portafogli detenuti presso la Banca o altre concorrenti.
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SDA Bocconi
Gennaio 2012 – Gennaio 2012
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Gennaio 2012 – Gennaio 2016
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ABI
Gennaio 2009 – Gennaio 2011
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