Wealth Management Summit

Non perderti il primo evento esclusivo dedicato al wealth management in Italia

Invito esclusivo riservato a una selezione accurata di protagonisti del wealth management, scelti personalmente da We Wealth. L’invito è strettamente personale e non cedibile.

Capienza limitata e soggetta a esaurimento.

In caso di disdetta, ti preghiamo gentilmente di farcelo sapere quanto prima così da rendere il tuo posto nuovamente disponibile.

L’industria del wealth management sta vivendo una rapida trasformazione con nuove regole, modelli di servizio e tecnologie. La esploreremo affrontando temi cruciali tra cui la pianificazione per la longevità e l’uso dell’intelligenza artificiale. Scopriremo in che modo le nuove piattaforme di advisory possono innovare il settore, come supportare la clientela imprenditoriale lungo tutto il ciclo di vita dell’azienda, oltre ad approfondire le nuove normative in termini di successioni e donazioni.

In questo appuntamento imperdibile scopriremo insieme come i protagonisti del wealth management, in dialogo con docenti universitari, consulenza, professionisti del mondo tax & legal, fiduciarie, trust company e family office, intendono costruire un wealth management italiano di successo ad alto valore per i clienti. Sentiremo anche grandi opinion leader internazionali che ci aiuteranno a tracciare il futuro del nostro settore.

Il luogo

Il Circolo Filologico Milanese, fondato nel 1872, è la più antica associazione culturale della città e una delle prime in Italia. Situato nel cuore di Milano, promuove e diffonde la cultura e le lingue italiane e straniere.

Via Clerici, 10 – 20121 Milano

Relatori

Silvia Agnelli

Senior Managing Director, Consulting & Engineering di DXC Technology Italia

Gabriella Berglund

Branch Manager di Comgest Italia

Luigi Belluzzo

Founding Partner di Belluzzo International Partners

Filippo Cappio

Direttore Generale Unione Fiduciaria e AD e Presidente di Brokerfid

Andrea Caraceni

Amministratore Delegato di CFO SIM

Marco Cerrato

Partner di Maisto e Associati

Paolo Cirani

CEO & Founder di Arkios Italy S.p.A.

Roberta Crivellaro

Managing Partner di Withers Studio Legale

Leo de Rosa

Fondatore e managing partner dello Studio Russo De Rosa Associati

Roberta Gastaldello

Managing Director Head of Financial Intermediaries di Capital Group

Luca Giacobbe

COO di Banca Investis

Fabrizio Greco

Chief Private & Wealth Management Officer di BPER e Chief Executive Officer di BPER Banca Private Cesare Ponti

Emanuele Grippo

Partner di Gianni & Origoni

Giovanni Andrea Incarnato

EY Italy Wealth & Asset Management Sector Leader ed EMEIA Financial Services Business Consulting Leader

Josip Kotlar

Professor of Strategy Innovation and Family Business – direttore osservatorio Family Office

Antonio Marangi

Vice Presidente Esecutivo di Finint Private Bank

Maria Antonella Massari

Segretario Generale AIPB

Alberto Martini

Head of Wealth Management di Banca Mediolanum

Tommaso Migliore

CEO & Co-Founder di MDOTM Ltd

Renato Miraglia

Responsabile Wealth Management e Private Banking Italy di UniCredit

Filippo Molinari

Partner di Withers Studio Legale

Michael Norton

Professor at Harvard Business School and author of The Ritual Effect

Nicola Palmarini

Director of NICA UK National Innovation Centre for Ageing, Amministratore Delegato di VOICE Italia Community & Co-Founder dell’Edelman Longevity Lab

Nicola Pepè

Senior Business Development Manager di Objectway

Simone Putignano

CFO e co-founder di Recrowd

Luca Romano

Direttore rete consulenti finanziari di Credem Euromobiliare Private Banking

Mauro Sbroggiò

Chief Executive Officer di Finint Sgr

Stefano Sperimborgo

Data and AI Leader di Accenture per Italia, Europa Centrale e Grecia

Berardo Staglianò

Country Manager Italy di Wealins S.A.

Angelo Taffurelli

Responsabile dell’Ufficio Wealth Advisory Desk di BPER Banca Private Cesare Ponti SpA e Consigliere Delegato di BPER Trust

Gianluca Talato

Direttore Centrale Commerciale di Mediobanca Premier

Nicola Viscanti

Responsabile della Direzione Rete CF di Banca Widiba

Peter J. Zangari Ph.D.

Partner and Head of Americas di MDOTM Ltd

Programma

13.30 ACCREDITO

14.00-16.15 PRIMA PARTE – SOLD OUT

14:00 – Introduzione

14:05 – Keynote speech

RICCHEZZA E FELICITÀ: UN DELICATO EQUILIBRIO
Michael Norton, Professor at Harvard Business School and author of The Ritual Effect

14:15 – Overview

LA CRESCITA DEL PRIVATE BANKING IN ITALIA: NUMERI E TREND
Maria Antonella Massari, Segretario generale di AIPB

14:25 – Plenaria

DISEGNARE IL FUTURO DEL WEALTH

Fabrizio Greco, Chief Private & Wealth Management Officer di BPER e Chief Executive Officer di BPER Banca Private Cesare Ponti
Alberto Martini, Responsabile Wealth Management di Banca Mediolanum
Renato Miraglia, Responsabile Wealth Management e Private Banking Italy di UniCredit
Luca Romano, Direttore Rete consulenti finanziari di Credem Euromobiliare PB
Mauro Sbroggiò, CFO di Banca Finint
Gianluca Talato, Direttore Centrale Commerciale di Mediobanca Premier
Nicola Viscanti, Responsabile della Direzione Rete CF di Banca Widiba

15:20 – 7 minutes with

ASSET MANAGER: DA FORNITORE A PARTNER. L’ESEMPIO AMERICANO
Roberta Gastaldello, Managing director, Head of financial intermediaries Italy di Capital Group

15:30 – Focus successioni e donazioni

VERSO UN NUOVO QUADRO NORMATIVO

Luigi Belluzzo, Founding Partner di Belluzzo International Partners
Filippo Cappio, Direttore Generale di Unione Fiduciaria e AD di Brokerfid
Marco Cerrato, Partner di Maisto e Associati
Roberta Crivellaro, Managing Partner di Withers Studio Legale
Berardo Staglianò, Country Head Italy di Wealins S.A.

16:25 COFFEE BREAK

16.45-17.30 SECONDA PARTE

16:45 – Keynote Speech

WELCOME TO THE PROMPT BANKING ERA
Stefano Sperimborgo, Data and AI Leader per Italia, Europa Centrale e Grecia di Accenture

16:55 – 7 minutes with

ANALYTICAL AND GENERATIVE AI: HOW DO THEY SUPPORT INVESTMENT DECISION MAKING?
Peter J. Zangari, Ph.D., Partner and Head of Americas di MDOTM Ltd
Intervento in lingua Inglese

17:05 – Focus AI

UNA RIVOLUZIONE PER I PORTAFOGLI E LA CUSTOMER EXPERIENCE

Luca Giacobbe, COO di Banca Investis
Tommaso Migliore, CEO & Co-Founder di MDOTM Ltd

17:20 – 7 minutes with

INVESTIRE NELLE FRONTIERE DELL’AI
Gabriella Berglund, Branch manager di Comgest Italia

17:30 – Focus innovazione

NUOVE PIATTAFORME PER IL WEALTH

Antonio Marangi, Vice Presidente Esecutivo di Finint Private Bank
Nicola Pepè, Senior Business Development Manager di Objectway
Simone Putignano, CFO e Co-Founder di Recrowd

17.45-19.30 TERZA PARTE

17:45 – Keynote speech

L’ECONOMIA DELLA LONGEVITÀ

Nicola Palmarini, Direttore di NICA – UK National Innovation Centre for Ageing

17:55 – Focus longevity

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS PER VINCERE LA SFIDA DEMOGRAFICA

Silvia Agnelli, Senior Managing Director, Consulting & Engineering di DXC Technology Italia
Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset Management Sector Leader ed EMEIA Financial Services Business Consulting Leader di EY

18:10 – 7 minutes with

FAMILY OFFICE: UN NUOVO MERCATO

Josip Kotlar, Ph.D., Professor of Strategy Innovation and Family Business – Direttore Osservatorio Family Office

18:20 – 7 minutes with

FAMILY OFFICE: IL PONTE TRA FAMIGLIA, PATRIMONIO E IMPRESA
Andrea Caraceni, AD Corporate Family Office SIM

18:30 – Focus family business

UNA CONSULENZA SULL’INTERO CICLO DI VITA

Filippo Cappio, Direttore Generale di Unione Fiduciaria
Paolo Cirani, CEO & Founder Arkios Italy S.p.A.
Leo De Rosa, Founding e Managing Partner di Russo De Rosa Associati
Angelo Taffurelli, Responsabile dell’Ufficio Wealth Advisory Desk di BPER Banca Private Cesare Ponti S.p.A. e Consigliere Delegato di BPER Trust

19:00 – Focus alternativi

IDEE PER CAPITALI PAZIENTI: LE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO ITALIANO
Emanuele Grippo, Partner di Gianni & Origoni
Filippo Molinari, Partner di Withers Worldwide

19:25 – Conclusioni

19.30 Storie di imprenditoria e community event con degustazione e finger food

Presentano

Pieremilio Gadda

Direttore responsabile

Chiara Samorì

Head of multimedial content & financial journalist