Preparare il futuro: pianificazione e strumenti per il passaggio generazionale

La roundtable di family business in occasione del II Wealth Management Summit organizzato da We Wealth, con Marco Cerrato, Partner di Maisto & Associati, Paolo Roncati, Managing Director Italy e Responsabile per l’attività Corporate Advisory & Structured Lending di Julius Bar, Roberta Crivellaro, Managing Partner di Withers Studio Legale, Diana Frescobaldi, Presidente at Frescobaldi Retail & Restaurant, Roberto Pellizzari, Equity Partner di LCA Studio Legale, Saverio Rondelli, Managing Director & CEO Italy di Lincoln International

Quando si parla di passaggio generazionale non si tratta solo di eredità, ma di costruire per tempo le basi di una governance solida. La preparazione diventa la vera chiave: individuare gli strumenti giuridici e fiscali più adatti – dai patti di famiglia ai trust, dalle polizze assicurative al testamento – per garantire continuità all’impresa e stabilità al patrimonio. In questo panel, avvocati, fiscalisti e operatori del settore, raccontano come pianificare in anticipo possa ridurre conflitti e salvaguardare i valori familiari insieme alla competitività aziendale.